Newsletter 1, semana 42 del año 2.023

SITUACIÓN FLETES MARÍTIMOS – (FBX)

Índice de fletes del último año.

Comparativa de fletes més a més. En azul fletes del año 2023. En rosa fletes del año 2023

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Comentarios:

Tarifas marítimas.

Los precios Asia-EE.UU. Costa Oeste (FBX01 Semanal) aumentaron un 3% a 1.548 $/FEU.

Los precios Asia-EE.UU. Costa Este (FBX03 Semanal) bajaron un 1% a 2.219 $/FEU.

Los precios Asia-N. Europa (FBX11 Semanal) suben un 3% a 946 $/FEU.

Los precios Asia-Mediterráneo (FBX13 Semanal) bajaron un 1% a 1.480 $/FEU.

Nota: El Freightos Baltic Index (FBX) es un índice diario de contenedores marítimos emitido diariamente por Freightos y la Baltic Exchange, que refleja los precios diarios comerciales y de transacciones reales, del transporte de un contenedor de 40 pies por 12 rutas comerciales mundiales, así como un índice compuesto que refleja los precios mundiales del transporte de contenedores. 

SITUACIÓN FLETES AÉREOS.

Comparativa de fletes més a més. En azul fletes del año 2023. En rosa fletes del año 2023

Comentarios.

Tarifas aéreas.

Los precios semanales entre China y Norteamérica aumentaron un 4%, hasta 4,82 $/kg.

Los precios semanales China – Norte de Europa bajaron un 1%, hasta 3,71 $/kg. 

  1. Los precios semanales Europa – Norte de América aumentaron un 3%, hasta 1,69 $/kg.

Fuente: freightos

Análisis:

Los fletes marítimos ex-Asia se mantuvieron estables la semana pasada, justo después de la Golden Week, cuando los fletes suelen estar sometidos a cierta presión al alza por la acumulación de días festivos. 

Los niveles de los fletes, que han descendido desde finales de agosto, reflejan una reducción de los volúmenes, así como un importante exceso de capacidad en el mercado. Los precios desde Asia a la costa este de EE. UU. y al norte de Europa están muy por debajo de los niveles de 2019, mientras que las tarifas a la costa oeste siguen siendo un 17% más altas que en 2019, lo que posiblemente refleja cierto desplazamiento de los volúmenes de vuelta a la costa oeste, ya que la amenaza de interrupciones laborales ha terminado.  

Si las tarifas han alcanzado su suelo, es probablemente gracias a las importantes medidas de gestión de la capacidad adoptadas por los transportistas. La ruta transpacífica tendrá alrededor del 23% de la capacidad desplegada en blanco en octubre, el nivel más alto desde abril. Y aunque el exceso de capacidad se traduce en tarifas más bajas, también se traduce en una menor fiabilidad para los cargadores, ya que las salidas de última hora pueden causar retrasos en forma de contenedores rodados y llegadas tardías.

Una forma de mitigar este tipo de trastornos es programar las cancelaciones con antelación, que es lo que ha hecho esta semana la alianza 2M con su programa reducido de invierno para Asia – Norte de Europa anunciado hasta diciembre. La reducción del servicio refleja tanto el parón de la demanda como el exceso de capacidad en esta ruta, en la que es probable que más buques nuevos de gran tamaño queden parados inmediatamente después de su entrega por las mismas razones.

En Israel, la logística marítima y terrestre ha seguido funcionando a pleno rendimiento a pesar de la guerra en curso. Los datos de Freightos muestran que las tarifas de importación de contenedores a Israel están en línea con las tarifas de la región en general. Ayer, sin embargo, un buque fue desviado del puerto de Ashdod a Haifa, ya que los transportistas informan de cierta congestión debido a la escasez de mano de obra y al refuerzo de la seguridad, y el transportista israelí ZIM advirtió de la posibilidad de interrupciones del servicio con poca antelación y anunció una prima de riesgo de guerra de 80 a 120 dólares para los contenedores con origen y destino en puertos israelíes.

La mayoría de las compañías aéreas de pasajeros y algunas de carga han cancelado sus vuelos hacia y desde Israel, y Freightos Data muestra que las tarifas de exportación de carga aérea israelí a destinos en Europa y EE.UU. han aumentado un 20% o más desde la semana pasada.

Las tarifas de Freightos Air Index desde China a EE.UU. y Europa se mantienen en sus niveles más altos desde la primavera gracias a los informes sobre el aumento de los volúmenes en las últimas semanas. Algunos observadores creen que estos aumentos de tarifas se ven amplificados por un cambio más general hacia el mercado al contado de la carga aérea, y muchos siguen siendo pesimistas sobre un repunte prolongado de la carga aérea a pesar de estas tendencias recientes.

TENDENCIAS A SEGUIR.

[Ocean – FEWB] EUR trade: En la última semana, el mercado se mantiene plano y los tipos continúan en el nivel de 800 $. Sin embargo, el precio al contado ha bajado a 700 $. Como era de esperar, los transportistas están planeando otra subida general de tarifas (GRI) a partir del 1 de noviembre con el fin de cubrir los costes operativos. La primera ronda de subidas de precios se ha anunciado entre 1.700 y 1.800 dólares. Debido a los aumentos del GRI, se espera que haya más planes de anulación (cancelación de salidas) si la recuperación de la carga no mejora en las próximas semanas. Por ejemplo, después de que Ocean Alliance anunciara 5 planes de anulación más para noviembre, 2M Alliance hizo lo mismo y anunció la anulación de 7 salidas en noviembre durante su programa de invierno. Comercio MED: Siguiendo a los mercados del norte de Europa, se ha anunciado un GRI para WMED que vuelve a los niveles de 2000 $. Sin embargo, sigue habiendo exceso de oferta. Ocean Alliance ha anunciado otros 6 planes de vacío MED para apoyar el GRI en noviembre, y existe la expectativa de que 2M & THE Alliance puedan seguirle. 

[Ocean – TAEB] Como la capacidad está empezando a disminuir, los transportistas están planificando sus restauraciones de primera clase. Hemos visto anuncios de subidas de tarifas a partir del 15 de noviembre de 2023. En general, el rendimiento de puntualidad (OTP) está mejorando y volviendo a los niveles prepandémicos en torno al 70-75% del tiempo.

[La capacidad de octubre ha disminuido como se esperaba, pero no tanto como durante la CNY a principios de año. Las perspectivas para noviembre, por su parte, siguen siendo muy buenas, pero es posible que cambien. La demanda ex-China ha empezado a entrar en línea esta semana, las reservas de las próximas 1-2 semanas determinarán la capacidad para noviembre. PN3 ha dejado de formar parte de los servicios de THE Alliance en un futuro próximo. Se espera un buen número de vuelos en blanco, pero la capacidad total será comparable a la del segundo y tercer trimestre.

[Aéreo – Global] En septiembre, el tonelaje y las tarifas de la carga aérea global aumentaron en comparación con agosto. Según WorldACD Market Data, la carga aérea mundial registró una subida de casi el +3% en tonelaje y del +5% en tarifas. Sin embargo, en la semana 39 (del 25 de septiembre al 1 de octubre), se produjo un ligero descenso del -1% en los tonelajes y un aumento del +2% en las tarifas regionales; los aumentos más notables se observaron entre América, Europa y Asia. La capacidad global de carga aumentó un 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las tarifas están ahora en 2,37 dólares por kilo, que es un 31% más bajo que el año pasado, pero un 38% más alto que las tarifas pre-COVID en septiembre de 2019.

[US Exports] TAEB – La capacidad de Transatlantic Eastbound (TAEB) está disminuyendo debido a las salidas canceladas y los recortes de capacidad en los servicios transatlánticos. TPWB – La capacidad está disponible desde los puertos base costeros de EE. UU. a los puertos base de China y el puerto de entrega del sudeste asiático, pero está sujeta a continuas salidas canceladas. Las rampas ferroviarias interiores están reportando niveles más bajos de Cantidad Exceptuada (EQ) debido a la reducción de las importaciones en el Medio Oeste. Si está reservando una exportación a EE.UU. desde una rampa ferroviaria, es aconsejable reservar al menos dos semanas antes de la fecha de recepción de la carga (CRD) para garantizar la disponibilidad de EQ.

Fuente: Flexport.

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SITUACIÓN FLETES – Índice mundial de flete de contenedores (Drewry)

El Índice Mundial de Contenedores de Drewry se mantuvo estable en 1.364 dólares por contenedor de 40 pies esta semana.

Fuente: World Container Index, Drewry Supply Chain Advisors

El índice compuesto se mantuvo estable en 1.364 dólares esta semana y ha caído un 60% en comparación con la misma semana del año pasado.

El último índice compuesto Drewry WCI de 1.364 $ por contenedor de 40 pies se encuentra ahora un 4% por debajo de las tarifas medias de 2019 (prepandemia) de 1.420 $ y es el más bajo de los últimos 3 años.

El índice compuesto promedio para el año hasta la fecha es de $ 1,720 por contenedor de 40 pies, que es $ 957 más bajo que las tarifas promedio de 10 años de $ 2,677 (que fue inflado por el período excepcional 2020-22 Covid).

Las tarifas de flete de Shanghái a Génova disminuyeron un 3% o 43 dólares hasta los 1.370 dólares por contenedor de 40 pies. 

Del mismo modo, las tarifas de Los Ángeles a Shanghái disminuyeron un 2%, o 20 dólares, hasta 811 dólares por contenedor. 

Del mismo modo, las tarifas de Shanghai a Los Ángeles disminuyeron marginalmente en un 1% o 17 dólares a 1.979 dólares por contenedor de 40 pies. 

Por el contrario, las tarifas de Nueva York a Rotterdam, Rotterdam a Shanghai, Rotterdam a Nueva York y Shanghai a Rotterdam aumentaron un 4%, 3%, 2% y 1% hasta 703, 476, 1.564 y 1.024 dólares por contenedor de 40 pies respectivamente. 

Mientras tanto, las tarifas de Shanghai a Nueva York se mantienen estables. Drewry prevé que los fletes al contado Este-Oeste se mantengan en general próximos a los niveles actuales en las próximas semanas.

Tarifas de flete al contado por rutas principales. Evaluación en las ocho principales rutas.

Spot freight rates by route - assessed by Drewry

VALENCIA CONTAINERISED FREIGHT INDEX (VCFI)

El VCFI es el índice creado por la Autoridad Portuaria de Valencia para reflejar la evolución de las tarifas del mercado de exportación de contenedores llenos por vía marítima desde Valenciaport. 

El Valencia Containerised Freight Index registra una caída en el mes de septiembre -con respecto al mes de agosto- del -2,08% situándose en los 1.186,74 puntos. De este modo, acumula un crecimiento desde el inicio de la serie histórica (en enero de 2018) del 18,67%. La caída en el nivel de precio de los fletes ha sido generalizada y más pronunciada en las áreas de África Costa Occidental (-39,30%) y Latinoamérica Atlántica (-14,69%).

Este comportamiento va en línea con la desaceleración de la recuperación económica global. En este sentido, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su informe sobre Comercio y Desarrollo recientemente publicado, ha estimado un crecimiento de 2,4% de media de para la economía global a lo largo del año 2023, lo que significa que se está produciendo una desaceleración económica con respecto al crecimiento de muchas regiones en comparación con las cifras obtenidas en 2022, cuando el crecimiento medio de la economía se situó en un 3%. Por lo que se refiere a los principales motores de la economía mundial, se subraya la situación económica europea, cuyo crecimiento ha estado lastrado por los altos niveles de inflación. Además, destaca el hecho de que Alemania, apelada tradicionalmente como la locomotora de Europa, atraviesa un momento difícil con una recesión técnica.

En relación con el continente americano, cabe destacar el hecho de que el mismo haya demostrado una buena resiliencia frente a los gastos de los consumidores y la renuncia a la austeridad fiscal. Por su parte, y en cuanto al gigante asiático se refiere, si bien tras acabar con las restricciones por la pandemia se esperaba que su recuperación fuera rápida, el debilitamiento de la demanda interna y la inversión privada siguen siendo una realidad, aunque como se apunta por parte del mismo organismo, dicha economía tiene más espacio de política fiscal, lo que le permite en cierta medida abordar los retos mencionados con una mayor agilidad.

Con este contexto, no cabe duda de que el transporte marítimo es un claro termómetro del nivel de fortalezas y debilidades del entorno económico, de modo que esta recesión económica global se ve reflejada en la evolución del tráfico de contenedores. En este sentido, tal y como apuntan los últimos datos del Índice RWI/ISL Container Througput Index, el tráfico de contenedores continúa recuperándose sostenido por el tráfico de contenedores de los puertos chinos, al mismo tiempo que lastrado por el comportamiento de los tráficos en el ámbito europeo.Valencia Containerised Freight Index continúa registrando una tendencia a la baja durante el mes de agosto del -6,78% (con respecto al mes de julio) situándose en los 1.211,97 puntos. De este modo, acumula un crecimiento del 21,20% desde el inicio de la serie histórica en enero de 2018. Una vez más, la caída en el nivel de precio de los fletes ha sido un hecho generalizado, en donde cabe destacar la caída con respecto a las áreas de Latinoamérica Pacífica (-20,44%), EE. UU. y Canadá (-14,35%), el Mediterráneo Occidental (-13,20%), Oriente Medio (-12,19%) y el Mediterráneo Oriental (-12,16%).

De nuevo, la desaceleración en la recuperación económica global, siendo un hecho palpable en línea con las últimas proyecciones vaticinadas por los organismos de referencia a nivel internacional. En este sentido, la demanda de comercio internacional, y, por ende, el tráfico marítimo, se han visto mermados, tal y como muestran los últimos datos publicados por el Container Trade Statistics (CTS). Los motivos detrás de esta situación recaen en diversos factores tales como el incremento en los precios de la energía y el aumento en los tipos de interés.

A tal efecto, el precio del combustible representa un elemento crítico en el análisis de la evolución de los precios del transporte marítimo, por el considerable impacto que tienen en los costes operativos de las navieras. En relación con esta cuestión, la industria del combustible ha estado enfrentando desde abril recortes de suministro implementados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y más recientemente, la extensión de las reducciones voluntarias adicionales adoptadas por Arabia Saudita. Ante este escenario, y con la demanda global de combustible alcanzando niveles históricos, cualquier incremento adicional en los precios, sea voluntario o no, podría ejercer presión sobre los consumidores y representar una amenaza para la recuperación económica.

A efectos prácticos, tomando como referencia el precio del petróleo Brent durante el mes de agosto, se observa un marcado incremento del 5,44%, elevando su valor de $86,15 en julio a $90,84 en agosto. Consecuentemente, durante el último año, el precio del barril ha experimentado un aumento del 1,2%.

En la misma línea, el costo del bunkering (el suministro de combustible a buques en alta mar) en los 20 puertos más importantes del mundo, en particular el combustible VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil), ha experimentado un aumento del 8,30% en comparación con julio.

Específicamente, el precio ha pasado de $603,89 en julio a $654,02 en agosto, según los datos proporcionados por Ship&Bunker. A pesar de que agosto marca el primer aumento desde marzo, se encuentra apenas un 1,53% por debajo del precio del VLSFO en enero de este año y un 20,36% menos que el precio de agosto del año 2022.

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia

SALIDAS CANCELADAS – BLANK SAILING 

Seguimiento de salidas canceladas.

Rastreador semanal de salidas canceladas que ofrece una instantánea de las salidas en blanco anunciadas por cada alianza de navieras frente al número total de salidas programadas.

Fuente: Drewry

En las principales rutas de cabotaje Este-Oeste: Transpacific, Transatlantic y Asia-North Europe & Med, se han anunciado 40 salidas canceladas entre las semanas 42 (16 oct-22 oct) y 46 (13 nov-19 nov), de un total de 660 salidas programadas, lo que representa una tasa de cancelación del 6%. Durante este periodo, el 50% de las salidas en blanco se producirán en la ruta Asia-Norte de Europa y Mediterráneo, el 43% en la ruta Transpacífico-Este y el 8% en la ruta Transatlántico-Oeste.

En las próximas cinco semanas, OCEAN Alliance y THE Alliance han anunciado 13 cancelaciones cada una, seguidas de 2M con 3 cancelaciones. Durante el mismo periodo, se han efectuado 11 salidas en blanco en servicios ajenos a la Alianza.

Como puede observarse en el gráfico anterior, estamos asistiendo a una mejora de la fiabilidad del servicio de los transportistas en comparación con semanas anteriores: Se espera que una media del 94% de los buques naveguen según lo previsto, durante las próximas cinco semanas.

En cuanto a los fletes marítimos, el Índice Compuesto de Fletes de Drewry reanudó su tendencia a la baja esta semana, con un ligero descenso del 1%, hasta los 1.369 dólares. 

Entre los principales acontecimientos de la semana cabe citar el importante anuncio de la Comisión Europea que señala el fin de la exención de los consorcios de transporte marítimo de línea regular de las normas antimonopolio de la UE. Esta exención, regulada por el Reglamento de Exención por Categorías de los Consorcios (RECB), finalizará el 25 de abril de 2024. Se espera que este cambio normativo tenga notables repercusiones, afectando en particular a las navieras más pequeñas y a las que aún no han establecido soluciones autosuficientes e integrales para competir al margen de las alianzas existentes.

Este cambio puede tener un impacto duradero en la forma en que las navieras operan, colaboran y compiten en el mercado europeo.

MULTIPURPOSE TIME CHARTER INDEX

El Drewry Multipurpose Time Charter Index realiza un seguimiento de las tarifas de fletamento a un año de una cesta de tipos y tamaños de buques y prevé el movimiento del mercado durante el próximo mes. Los tipos de buques incluyen buques de carga fraccionada y de proyecto.

El índice Drewry Multipurpose Time Charter se sitúa por encima de nuestro valor previsto para septiembre de 8.511 $/día, y se sitúa ahora en 8.607 $/día. El ligero aumento se debe a un repunte de los buques MPV más pequeños, nuestra expectativa es ahora un ligero aumento de las tarifas.

Fuente: Drewry Multipurpose Forecaster

Última evaluación.

El descenso estacional de la utilización ha terminado y, en combinación con el continuo apoyo del mercado de proyectos, se espera que las tarifas experimenten un pequeño aumento en octubre. Se espera que el índice de fletamento por tiempo multipropósito de Drewry aumente un 0,3% en septiembre, alcanzando los 8.634 $pd. Esto supondría un descenso del 13,8% desde octubre de 2022.

ÍNDICE DE TRÁFICO PORTUARIO

Los Índices de Rendimiento Portuario de Contenedores de Drewry son una serie de índices de crecimiento/descenso de volumen ajustados al calendario basados en datos mensuales de rendimiento para una muestra de más de 340 puertos de todo el mundo, que representan más del 80% de los volúmenes mundiales. El punto base de los índices es enero de 2019 = 100.

Drewry ha desarrollado un modelo nowcasting que utiliza la capacidad de los buques y los datos de duración de las terminales (derivados de su modelo AIS patentado) para hacer predicciones a corto plazo del rendimiento portuario.

Fuente: Drewry Ports and Terminals Insight (enero de 2019 = 100, ajustado al calendario)

Última evaluación.

El índice mundial de tráfico portuario de contenedores cayó un 2,1% intermensual en julio de 2023, y los pequeños aumentos registrados en África y Oceanía no bastaron para contrarrestar el descenso intermensual del tráfico registrado en la Gran China, Asia (excluida China), América del Norte y Europa. El modelo de previsión actual de Drewry indica que el índice seguirá cayendo en agosto, con un descenso del 4,1% intermensual en agosto de 2023. La tasa de crecimiento media móvil de 12 meses cayó hasta el -1,2% en julio de 2023, y el Modelo Nowcast indica que la trayectoria descendente se mantendrá en agosto. 

Tras registrar un aumento significativo del 5,2% intermensual en junio de 2023, el índice de tráfico portuario de contenedores de la Gran China cayó a 113,7 puntos en julio, lo que supone un descenso del 3,3% intermensual pero representa un aumento del 1,0% interanual. El Índice de Rendimiento de los Puertos de Contenedores de la Gran China cayó un 1,3% intermensual en agosto de 2023 para situarse en 103,1 puntos, impulsado por un descenso del 3,5% intermensual en el tiempo de espera antes de atracar.

El Índice de Rendimiento de Puertos de Contenedores de Norteamérica disminuyó un 3,1% intermensual / 15,0% interanual en julio de 2023. Los puertos de la costa oeste siguieron registrando pérdidas de volumen en julio: el tráfico en Los Ángeles y Long Beach descendió más de un 26% interanual, mientras que el de Vancouver se desplomó un 35,4% debido a las huelgas.

El índice europeo de tráfico portuario de contenedores cayó un 2,3% intermensual en julio de 2023, situándose en 99,5 puntos, un 3,1% por debajo de la cifra del año pasado. En general, los puertos europeos están luchando con la débil demanda – los puertos españoles de Barcelona y Valencia fueron testigos de una disminución del 8,0% y 4,2% interanual, respectivamente, mientras que el tráfico en Amberes-Bruges se redujo un 5,4% interanual en julio de 2023.

* Tenga en cuenta que la cifra del índice para África se basa en una muestra relativamente pequeña, por lo que debe considerarse con cautela.

# Las cifras del índice de julio de 2023 se basan en datos parciales; las cifras de agosto de 2023 son estimaciones actuales basadas en datos de AIS; los datos de ambos periodos están sujetos a revisiones posteriores.

Table

 

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INDICADOR DE PUNTUALIDAD MARÍTIMA.

Metodología: El Indicador de Puntualidad Marítima (OTI) de Flexport utiliza datos de las operaciones de transporte marítimo de Flexport para obtener una visión amplia del viaje de un contenedor. Actualizado semanalmente, muestra el tiempo que se tarda en transitar desde la fecha de preparación de la carga lista en la puerta de los exportadores hasta la fecha de salida del puerto de destino, cuando los productos están listos para salir del puerto y dirigirse hacia los importadores. Las medidas se muestran para las rutas de Extremo Oriente en dirección Oeste (por ejemplo, de China a Europa) y Transpacífico en dirección Este (por ejemplo, de China a EE.UU.). Encontrará más detalles sobre la OTI en nuestro informe de antecedentes.

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El TPEB se mantuvo estable en 58 días, igualando los tiempos más rápidos desde octubre de 2020. El FEWB disminuyó a 61 días desde 63 días, en línea con el nivel medio de noviembre de 2020.

Es posible que las mejoras anteriores en los tiempos de carga lista para salir todavía se estén moviendo a través del sistema a medida que los puertos asiáticos se desatascan. El indicador también puede estar mostrando que, aunque lo peor de la congestión de finales de 2021 puede haber pasado, los niveles siguen estando muy por encima del nivel prepandémico.

La medición de la fase 1 también permite profundizar en el desarrollo de la OTI. Abarca el periodo comprendido entre la fecha de preparación de la carga y la salida del puerto de origen de los viajes que han completado esa etapa en las últimas cuatro semanas. Puede proporcionar una alerta temprana de futuros cuellos de botella.

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En los últimos cálculos, que abarcan las cuatro semanas hasta el 8 de octubre de 2023 (semana 41), los tiempos en TPEB disminuyeron un 1,0% y los tiempos en FEWB disminuyeron un 0,9%.

Fuente: Flexport

INDICADOR DE PUNTUALIDAD AÉREA.

Las medidas han tendido constantemente a la baja este año, tras alcanzar un máximo en enero de 2022.

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La TPEB aumentó de 8,7 a 9,6 días y la FEWB se mantuvo estable en 9,2 días de media en las cuatro semanas transcurridas hasta el 8 de octubre.

Metodología: El Indicador de Puntualidad Aérea de Flexport (ATI) utiliza datos de las operaciones de carga aérea de Flexport para obtener una visión amplia del viaje de una carga. Actualizado semanalmente, muestra el tiempo que se tarda en transitar desde la consolidación de la carga hasta la entrega final. Las medidas se muestran para las rutas de Extremo Oriente en dirección Oeste (FEWB, por ejemplo, de China a Europa) y Transpacífico en dirección Este (TPEB, por ejemplo, de China a EE.UU.). Los datos se presentan sobre la base de una media móvil de cuatro semanas. Encontrará más información sobre el ITA en nuestro informe de referencia.

INDICE CCFI-China Containerized Freight Index

El CCFI tomó el 1 de enero de 1998 como período básico, con un índice básico de 1.000 puntos.

Patrocinado por el Ministerio de Transporte y formulado por la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai, el índice CCFI-China (Export) Containerized Freight Index, sirve de barómetro del mercado del transporte marítimo de contenedores entre China y 14 rutas comerciales internacionales https://www.balticexchange.com/en/data-services/routes.html y la recopilación de fletes de 23 navieras entre las que se encuentran,

CMA-CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., China United Lines Ltd., EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWÁN) LTD., Hamburg Süd (China) Limited, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, Heung-A, KMTC , Maersk, MSC, ONE , OOCL, PIL, RCL, Shanghai Hai Hua Shipping, Shanghai Jin Jiang Shipping, Sinotrans Container Lines, SITC Container Lines, Yang Ming Marine Transport Corp, Wan Hai Lines Ltd., T.S. LINES LIMITED, ZIM Integrated Shipping Services (China) Co., LTD.

El CCFI está considerado como el segundo índice de fletes más influyente del mundo, tras el Baltic Dry Bulk Freight Index, y ha sido citado como estadística fidedigna en los anales del transporte marítimo publicados por la UNCTAD, órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo.

BALTIC DRY BULK FREIGHT INDEX

El principal índice de fletes marítimos de la Bolsa del Báltico, que mide el coste del transporte marítimo de mercancías en todo el mundo, avanzó el miércoles por cuarta sesión consecutiva, con una subida del 2,4%, hasta un máximo de más de 14 meses de 2.105 puntos. 

El índice capesize, que mide los buques que suelen transportar cargamentos de 150.000 toneladas, como mineral de hierro y carbón, también subió por cuarto día consecutivo, sumando un 2,5% hasta un máximo de casi 17 meses; y el índice panamax, que mide los buques que suelen transportar cargamentos de carbón o grano de unas 60.000 a 70.000 toneladas, subió por segunda sesión consecutiva, sumando un 3,5% hasta 1.619 puntos.

Entre los buques más pequeños, el índice supramax prolongó su racha de siete sesiones de ganancias, sumando 8 puntos y situándose en 1.285 puntos. 

«La escasez de oferta en el Atlántico Norte, junto con el aumento de los envíos de carbón a Europa, han reforzado las tarifas (en el sector capesize), a pesar de la debilidad de las exportaciones de mineral de hierro de Brasil y Australia Occidental. En el sector Panamax, se produjo un aumento de la demanda de carga en el mercado del Pacífico», según Intermodal shipbroking.

EVOLUCIÓN PRECIO COMBUSTIBLES MARINOS

TRANSPORTE TERRESTRE – FUEL SURCHARGE

La variación del precio del gasóleo te servirá para comprobar cómo se aplica en Fuel Surcharge que te estarán aplicando los transportistas, según la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11324

Punto 3.4 Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo.

Por ejemplo, Variación fuel período X: 19,6.-%

P= 19,6 * 100 * 0,4 / 100 = 7,84.-% de subida en tarifa.

Datos del Ministerio de Transporte.

PRECIO COMBUSTIBLE AVIONES

Índice de precios del combustible de aviación, muestra el precio medio mundial pagado en refinería por el combustible para aviones en la fecha indicada.

Evolución reciente de los precios del combustible para reactores

 

Lo más destacado de la semana en el mercado

Mercado del petróleo

Los precios del petróleo añadieron una prima de guerra a medida que se desarrollaba el conflicto bélico en Israel, aunque hasta ahora no ha habido repercusiones directas en el suministro físico.  Sin embargo, existe la preocupación de que la guerra pueda extenderse a un conflicto regional, lo que repercutiría en el suministro de petróleo.  El mercado también se asustó por las sanciones impuestas por EE.UU. a dos compañías navieras que habían violado el límite de 60 dólares por barril de crudo ruso, creando cierta incertidumbre sobre lo que esto podría hacer al suministro de petróleo ruso.

Mercado del combustible para aviones

Los precios medios mundiales del combustible para aviones se mantuvieron relativamente estables respecto a la semana anterior.

La demanda de combustible para aviones en Europa ha disminuido al final de las vacaciones de verano, pero se informa de que el mercado está más ajustado, ya que también han disminuido las importaciones procedentes del este de Suez.

Del mismo modo, el mercado estadounidense de combustible de aviación se ha asentado en la temporada baja, ya que tanto la oferta como la demanda han disminuido.  La oferta parece suficiente para satisfacer la demanda, y la costa este se beneficia de fuertes importaciones que ayudan a compensar los menores flujos procedentes de la red de oleoductos de Colonial.

El menor tráfico aéreo en los principales mercados regionales de aviación al este de Suez lastró la demanda de combustible de aviación.

Fuente: IATA

INDICE CAx

Un CAx de 0,5 significa que el mismo número de contenedores entra y sale de un puerto en la misma semana.

Cuando el CAx es superior a 0,5, entran más contenedores que salen, y cuando es inferior a 0,5, salen más contenedores que entran de un puerto determinado.

Fuente: Xchange

Supply Chain Dive preguntó la semana pasada

¿Ha habido despidos en su empresa en los últimos seis meses?

El 33% dijo que sí; el 48%, que no; y el 18%, «otros».

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COMUNICADOS INFORMATIVOS.

The Border Target Operating Model: August 2023 – GOV.UK (www.gov.uk)

El Reino Unido ha aprobado este nuevo modelo aduanero que establece controles documentales y físicos a los productos de la UE que sean importados en el Reino Unido, por etapas, según las distintas categorías de productos agroalimentarios:

– Productos de origen animal para el consumo humano.

– Productos vegetales.

– Productos de la pesca.

– Animales vivos y su material reproductivo.

– Alimentos de alto riesgo de origen no animal.

Estos controles se implementarán durante las siguientes fechas:

– 31 de enero de 2024 – Introducción de la certificación sanitaria para importaciones de productos animales de riesgo medio, plantas, productos vegetales y alimentos y piensos de alto riesgo de origen no animal procedentes de la UE. Se eliminan los requisitos de notificación previa para plantas y productos vegetales de bajo riesgo procedentes de la UE.

– 30 de abril de 2024 – Introducción de controles físicos y de la documentación requerida para productos animales de riesgo medio, plantas, productos vegetales y alimentos y piensos de alto riesgo de origen no animal procedentes de la UE. Asimismo, las inspecciones existentes de plantas/productos vegetales de alto riesgo procedentes de la UE pasarán del destino a los Puestos de Control Fronterizo.

– 31 de octubre de 2024 – Obligación de presentar declaraciones sumarias pertinentes para las importaciones en Gran Bretaña procedentes de la UE.

La Oficina Económica y Comercial de Londres ha elaborado un documento con información detallada sobre los trámites adicionales y los productos afectados, que puedes descargar en el siguiente enlace:

https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/guiaaccesomercado/Gu%C3%ADas%20sector%20agroalimentario/controles-sanitarios-fitosanitarios-importaciones-agroalimentarias.pdf

Nueva regulación de las autoridades aduaneras chinas para residuos sólidos en contenedores vacíos.

La nueva regulación establece que, si los residuos que se encuentran en un contenedor vacío después de las inspecciones realizadas en cualquier puerto chino son identificados como residuos sólidos por las autoridades aduaneras chinas, pueden imponerse sanciones de hasta USD 70.000 – USD 140.000 por cada caso.

Debido a esta nueva regulación, las navieras se reservan el derecho de inspeccionar cualquier unidad vacía, y si se descubren desechos sólidos en su interior, repercutirán los gastos generados. 

Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (MAFC), en inglés Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).

A partir del día 1 de octubre comienza la fase de transición.

El R/UE 2023/956 establece el MAFC que consiste en un mecanismo de ajuste fronterizo del carbono que, cuando se aplique por completo obligará a los importadores de bienes de la UE a comprar certificados equivalentes al precio del carbono que deberían haber pagado si los bienes se hubieran producido según las normas de fijación de precios del carbono de la UE. 

El Reglamento prevé una fase de transición, desde el 1 de octubre de 2023 hasta 1 de enero de 2026, durante la que los importadores de bienes sujetos a la norma deberán presentar informes con las emisiones de gases de efecto invernadero (“GEI”) causadas directa o indirectamente por sus importaciones, sin obligación de hacer ningún pago ni realizar ningún ajuste todavía. El Anexo IV del Reglamento incluye los métodos de cálculo.

El MAFC o CBAM, en un principio, sólo se aplicará a un determinado número de productos con alto riesgo de fuga de carbono:

hierro/acero

cemento

fertilizantes

aluminio

hidrógeno

electricidad

El mecanismo de control se aplicará a las emisiones directas de gases de efecto invernadero emitidos durante el proceso de producción de los productos de la lista, así como a las emisiones indirectas de un subconjunto de esos productos (es decir, cemento y fertilizantes).

Los responsables de comunicar la información serán los declarantes en aduana, es decir, el importador cuando presente la declaración aduanera en su nombre y por su propia cuenta, o el representante aduanero indirecto.

El objetivo de este periodo de transición es servir de periodo piloto y de aprendizaje para todas las partes implicadas (importadores, productores y autoridades) y recabar información sobre las emisiones incorporadas para perfeccionar la metodología del periodo definitivo. La Comisión de la Unión Europea (UE) ha publicado diferentes guías informativas al respecto y está desarrollando herramientas informáticas específicas para ayudar a los importadores y representantes aduaneros a realizar y notificar estos cálculos (https://cbam.ec.europa.eu/declarant).

La plena aplicación de la MAFC en enero de 2026 requerirá a los importadores:

–  estar autorizados como declarantes MAFC,

– adquirir certificados MAFC para cubrir las emisiones de CO₂ generadas en la fabricación de las mercancías que importan y

– declarar la cantidad de mercancías MAFC importadas (incluidas las emisiones de CO₂ incorporadas) antes del 31 de mayo del año siguiente a la importación.

Más información

Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono

Reglamento (UE) 2023/1773 de la Comisión de 17 de agosto de 2023 por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las obligaciones de presentación de informes a efectos del Mecanismo de – –  Ajuste en Frontera por Carbono durante el período transitorio.

  Comisión UE – DG TAXUD: Carbon Border Adjustment Mechanism.

  Comisión UE – DG TAXUD: Carbon Border Adjustment Mechanism – -Guidance documents.

  Comisión UE – DG TAXUD: Carbon Border Adjustment Mechanism – -Implement regulation.

  Comisión UE – DG TAXUD: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – Preguntas y respuestas.

RESUMEN NOTICIAS DE ESTA SEMANA.

Aumenta el tráfico aéreo, los fletes también, años difíciles en el marítimo, impacto Israel-Hamás.

Aumenta un 14,6% el transporte de mercancías en la red Aena de España en el mes septiembre

La carga aérea en España bate durante tres meses consecutivos el mayor crecimiento del año

Las aerolíneas: «Necesitamos ganar más dinero para descarbonizarnos»

Aena va camino del récord en 2023 tras registrar su mejor septiembre

Tres años difíciles para la industria dice el CEO de Hapag-Lloyd

CEO de Hapag-Lloyd proyecta “años difíciles”

Organización Mundial del Comercio advierte de gran impacto si se agrava conflicto Israel-Hamás

 “If Israel does move by ground into Gaza, I would expect the unexpected,” says CEO of Dryad Global

Israel port calls start to fall as Hamas war escalates

Suez Canal Transit Dues Are Increasing

As of January 15th, transit dues in the Suez Canal by 5-15% depending on the vessel type.

Recursos de la inteligencia artificial para la actividad aduanera

Tanker Sailing to Ukraine Damaged by Mine in the Black Sea

US ports by volume: How maritime cargo trends are stacking up

U.S.-bound shipments post first annual gain in 14 months in September

Remontan las acciones de piratería en lo que va de año, sobre todo a buques fondeados

El 18% de las vacantes sin cubrir en España son del sector logístico

UK and South Korea extend tariff-free trade provisions ahead of deal negotiations

En una campaña España ha aumentado un 276% la compra de berenjena a otros países, 2’32 millones de kilos a 1’23 €/kg

Un juez de EEUU tumba el arancel de Trump y Biden al material eólico español de Siemens …

El Tribunal de Comercio Internacional considera ilegal el arancel del 73 % que EEUU …

Import of Iron and Steel Forging in United States Soars by 66% to $10M in August 2023

Shipping line earnings preview: A mix of black, red and very red ink

El anuario 2023 exhibe el dinamismo de la comunidad portuaria valenciana

GenFlat Answers the $20B Empty Container Repositioning Problem

Tanker Sailing to Ukraine Damaged by Mine in the Black Sea

Uptick in airfreight rates creates mirage of market recovery

“Si yo no produzco, tú no comes”, campaña de los productores agroalimentarios en el Día Mundial de la Alimentación

Transportes ya permite varias gestiones de las empresas de transporte de mercancías peligrosas por Internet

GenFlat Answers the $20B Empty Container Repositioning Problem

Claves para la exportación a Estados Unidos

Retrocede un 35% la exportación hortofrutícola con destino fuera de Europa

Volume of containers transported to/from main ports – quarterly data (2023 – 2024)

MSC se alzó con la mayor confiabilidad de sus itinerarios en agosto con un 70,9%

Fuerte e ¿inexplicable? caída de las empresas de pesado

Elon Musk extiende con Maersk el reinado de su red de satélites en el transporte marítimo

Rotterdam and Oslo sign MoU for green corridor

Hapag-Lloyd increases rates from Turkiye and Bangladesh

Retrocede un 35% la exportación hortofrutícola con destino fuera de Europa

Restricciones del Canal de Panamá podrían afectar importaciones

Ecuador: Candidatos presidenciales se comprometen a tomar medidas contra el tráfico de drogas en contenedores de bananos

India’s industrial production index reaches 145.1 in August 2023

Las navieras ya trasladan con recargos el alza de los seguros de las rutas marítimas con Israel

The Largest Import Markets for Grain

Port of Salalah to set new records in 25th year of operation

Israel-Palestine conflict set to create challenges in maritime industry while trade continues with caution

La carga aérea en España bate durante tres meses consecutivos el mayor crecimiento del año

Asia-N Europe rates level out, but can carriers maintain discipline?

Estados Unidos, principal destino del las exportaciones extracomunitarias de España

This Week in Logistics News (October 7 – 13)

Los “principales retos” del transporte, logística y almacenaje

Flexport lays off 600 workers amid difficult freight market 

Sobre las cancelaciones de escalas

Crecimiento “imparable” del comercio electrónico en España

La importación española de frutas y hortalizas crece un 15% en volumen hasta julio

Cosco conecta Barcelona con Grecia y Turquía

Borderlands: Mexico top US trade partner in August, Laredo No. 1 gateway

Curso: Blockchain en el Negocio Marítimo

Viajes cancelados para las próximas cuatro semanas se estiman en 40 y se mantiene tendencia a la baja

World Container Index de Drewry mantiene tendencia a la baja durante última semana con caída de 1,5%

Descubierto un fraude de 80 millones de euros en la comercialización de paléts

Estados Unidos, principal destino de las exportaciones extracomunitarias de España

La Unión Europea alerta sobre la industria pesquera española – Pescare

China: Rendimiento de carga y contenedores en los puertos aumenta 8,4% en los ocho meses de 2023

El comercio exterior de China sigue manteniendo una tendencia positiva

Hapag Lloyd Expects Three Tough Years For Shipping Industry

La Guardia Civil intercepta dos caparazones de tortuga que hacían de lámparas en un bar …

Las ventas hortofrutícolas españolas fuera de Europa caen más de un tercio

Porcicultura mundial: primeras estimaciones del USDA para 2024 – 3TRES3

Pensar en local para vender a todo el mundo | Estar donde estés – EL PAÍS

Compradores de AliExpress en EU podrán pagar después de la entrega

Alemania: Ferry colisiona contra carguero en el Canal de Kiel

El comercio exterior de China sigue tendiendo positivo

Maersk y Kodiak Robotics lanzan ruta autónoma para camiones

LECTURAS

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Informes-periodicos.aspx

Revista Moneda Única

ICE-Información Comercial Española

https://www.todotransporte.com/revistas.php

https://forwardermagazine.com/read-forwarder/

https://forwardermagazine.com/usa/

https://www.aircargonews.net/air-cargo-news-archive/

Air Cargo Week 

Ecommerce News Magazine

Logística Profesional

Revista Olimerca

Cuadernos profesionales de logística

Auto revista

Revista Info Retail

Transporte3

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/oportunidades-de-negocio/inicio/index.html

https://www.extenda.es/extenda-oportunidades-de-negocio/

PRÓXIMAS FERIAS-EVENTOS.

https://www.portalferias.com/

https://www.nferias.com/

https://www.auma.de/es/exponer-en-ferias/buscar-ferias

https://www.eventseye.com/

https://10times.com/

MISIONES EMPRESARIALES.

https://internacional.camaramadrid.es/promocion-internacional/misiones-empresariales/

https://www.extenda.es/agenda/?vista=mensual

OFERTAS DE TRABAJO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-internacional/index.html

https://freightcareers.freightwaves.com/jobs/

https://splash247.com/jobs/

https://www.nexotrans.com/seccion/23/Bolsa-de-empleo/

https://www.tradeready.ca/jobs/

https://forwardingjobs.com/latest-jobs/

https://www.headforduk.com/jobs/

http://www.headfordusa.com/jobs/

https://headfordeurope.com/vacancies/

https://www.tdrjobs.com/

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