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Aquí tienes un nuevo informe semanal con las noticias recopiladas de la semana pasada, de casi 200 fuentes de información, sobre niveles de fletes, comercio exterior, comercio internacional, transporte internacional, etc, cuidadosamente seleccionadas y resumidas a mano por mí.

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Newsletter 07 , semana 48, año 2023.

SITUACIÓN FLETES MARÍTIMOS – (FBX)

Fletes actuales.

Índice de fletes del último año.

Comparativa de fletes mes a mes. En azul fletes del año 2023. En rosa fletes del año 2023

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Tarifas marítimas.

Los precios Asia-EE.UU. Costa Oeste (FBX01 Semanal) aumentaron un 3%, hasta 1.613 $/FEU.
Los precios Asia-EE.UU. Costa Este (FBX03 Semanal) bajaron un 1% a 2.362 $/FEU.
Los precios Asia-N. Europa (FBX11 Semanal) bajan un 6% a 1.211 $/FEU.
Los precios Asia-Mediterráneo (FBX13 Semanal) se mantuvieron en 1.492 $/FEU.

Nota: El Freightos Baltic Index (FBX) es un índice diario de contenedores marítimos emitido diariamente por Freightos y la Baltic Exchange, que refleja los precios diarios comerciales y de transacciones reales, del transporte de un contenedor de 40 pies por 12 rutas comerciales mundiales, así como un índice compuesto que refleja los precios mundiales del transporte de contenedores.

SITUACIÓN FLETES AÉREOS.

Gráfico 3 últimos meses.

Gráfico último año.

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Tarifas aéreas.

Los precios semanales entre China y Norteamérica aumentaron un 20%, hasta 6,28 $/kg.
Los precios semanales entre China y el norte de Europa aumentaron un 6%, hasta 4,47 $/kg.
Los precios semanales entre Europa y Norteamérica aumentaron un 5%, hasta 2,10 $/kg.

Análisis marítimo/aéreo:

Los fletes entre Asia y el norte de Europa cayeron un 6% la semana pasada hasta los 1.211 $/FEU y son un 17% más bajos que en 2019. Los transportistas se enfrentan a una creciente presión para impulsar las tarifas spot en esta ruta, ya que sirven como base para los niveles de contratos anuales que normalmente se finalizan a finales de año.

Los volúmenes Asia – Europa del tercer trimestre estuvieron muy por encima de los niveles del año pasado, pero disminuyeron en relación con el segundo trimestre en un momento del año en que las importaciones normalmente aumentan en la demanda de temporada alta. En respuesta, los transportistas han reducido la capacidad mediante salidas en blanco y otras medidas. Pero a pesar de reducir la capacidad programada de Asia – Europa del Norte en un 21% en noviembre (con una reducción del 24% anunciada hasta ahora para diciembre), la capacidad aún se mantuvo un 11% más alta que en 2019, lo que demuestra que las flotas en crecimiento y la disminución de la demanda se están combinando para desafiar los intentos de aumento de tarifas.

Los transportistas han anunciado planes para seguir intentándolo, con algunos anunciando importantes aumentos de tarifas generales adicionales para mediados de diciembre, con el objetivo de impulsar las tarifas de Asia – Europa del Norte por encima de 2.000 $ / FEU. Según los informes, algunos transportistas están ampliando los actuales términos de los contratos anuales hasta enero para ganar más tiempo y reforzar su posición de cara a las negociaciones contractuales cruciales para su rentabilidad en 2024.

Asia – Las tarifas de la Costa Oeste de EEUU aumentaron un 3% a 1.613 $/FEU la semana pasada y están un 20% por encima de los niveles de 2019, mientras que los precios a la Costa Este cayeron un 1% y son un 8% más bajos que en 2019. Algunos transportistas han anunciado próximos recargos de 150 a 300 dólares por contenedor para los envíos que utilicen el Canal de Panamá a medida que entren en vigor nuevas reducciones diarias de tránsito, lo que podría comenzar a ejercer cierta presión al alza sobre los precios a la Costa Este en las próximas semanas.

Después de tres ataques a buques vinculados a Israel en el Mar Rojo, incluido un portacontenedores, ZIM Lines decidió desviar un buque alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Las intervenciones navales de Estados Unidos y Japón impidieron un intento de secuestro, lo que refleja el aumento de los esfuerzos internacionales para mantener sin obstáculos las rutas marítimas cruciales.

Mientras que las tarifas marítimas entre Asia y el Mediterráneo han aumentado un 9% desde finales de octubre, los datos de Freightos muestran que los precios de los contenedores de importación asiáticos a Israel han subido entre un 16% y un 36%, hasta cerca de 2.000 $/FEU para algunos pares de puertos, lo que sugiere que, aunque las operaciones marítimas continúan, las perturbaciones de seguridad y algunas congestiones notificadas pueden estar contribuyendo a la presión al alza de las tarifas a Israel debido a la guerra.

Las importantes cancelaciones de vuelos de pasajeros y la reducción del número de operadores de carga pueden estar provocando también fuertes subidas de los precios de importación de carga aérea a Israel, con un aumento del 60% o más en el último mes de los precios desde algunos orígenes europeos y estadounidenses a Tel Aviv.

Aunque los volúmenes mundiales de carga aérea aumentaron en octubre, se calcula que el incremento estacional fue aproximadamente un tercio de su volumen habitual.

No obstante, los datos del Índice Aéreo de Freightos muestran que las tarifas China – Norteamérica subieron más de 6 $/kg la semana pasada, una buena señal para la demanda del Viernes Negro y el Ciberlunes, y para las compras navideñas a medida que nos adentramos en diciembre.

Un análisis reciente sugiere que los aumentos de tarifas transpacíficas están siendo amplificados por las persistentes limitaciones de capacidad en la ruta.

Los precios entre China y el norte de Europa aumentaron un 6% hasta los 4,47 $/kg, su nivel más alto desde abril, con informes de que las importaciones de comercio electrónico están impulsando gran parte del reciente repunte de las tarifas.

Fuente: freightos

TENDENCIAS A SEGUIR.

[Las rampas ferroviarias interiores tienen cada vez menos equipos disponibles debido a la falta de importaciones en el medio oeste.

Se recomienda reservar 2-3 semanas antes de la Fecha de Carga Listo (CRD) para asegurar una carga sin problemas y la experiencia de reserva.

[ISC – Ocean] Las tarifas de noviembre se han ampliado hasta finales de diciembre. Aunque la capacidad es limitada debido a las salidas en blanco a la costa este de EE.UU. y la alta utilización de la costa oeste de EE.UU., el volumen del mercado sigue siendo bajo. Se espera que estos niveles de tarifas y volumen se mantengan en el primer trimestre, que es la temporada alta tradicional de la India.

En otro orden de cosas, es probable que las funciones de oferta y demanda del primer trimestre se traduzcan en un aumento de las tarifas.

No hay problemas operativos importantes en el subcontinente indio, pero estamos vigilando la situación en Oriente Medio y cómo puede afectar a los envíos a través del Canal de Suez. Por ahora, no hay ningún impacto en la carga ISC que se mueve hacia el oeste a través del Canal de Suez.

[TPEB – Canal de Panamá] Las continuas condiciones de sequía están causando más restricciones en los tránsitos de buques. Hay 32 tránsitos al día, por debajo de los 36 normales, y el canal tiene previsto reducir progresivamente ese número semana tras semana hasta llegar a los 18 diarios previstos para el 1 de febrero.

Aunque el tráfico de contenedores no se ha visto afectado hasta la fecha, nuevas reducciones empezarán a tener repercusiones. Los transportistas están evaluando la posibilidad de añadir buques a sus servicios vía Suez o redirigir sus servicios vía Panamá.

Los transportistas también están aplicando restricciones de peso de ocho toneladas de media a los contenedores que circulan por el canal.

La vía panameña sigue siendo la ruta más rápida hacia la costa este de Estados Unidos.

Las rutas alternativas son los servicios de Suez o la costa oeste de Estados Unidos por ferrocarril.

TIEMPOS DE PERMANENCIA DE LOS BUQUES EN NORTEAMERICA.

Noticias de la semana.

Biden reunirá a su nuevo Consejo de la Cadena de Suministro y anunciará 30 medidas para reforzar la logística estadounidense

El Presidente Biden organizó el lunes 27 de noviembre la primera reunión de su Consejo de Resiliencia de la Cadena de Suministro, en la que anunció 30 nuevas medidas destinadas a mejorar el acceso a medicamentos, datos económicos y otros programas relacionados con la producción y el transporte de mercancías. La iniciativa, dirigida por el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, pretende abordar los retos de la cadena de suministro que contribuyeron al aumento de la inflación durante la recuperación estadounidense tras la pandemia de 2021. Las acciones incluyen la mejora de la capacidad del gobierno federal para supervisar y evaluar los riesgos para las cadenas de suministro mediante el intercambio de datos entre agencias a través de nuevas herramientas del Departamento de Comercio en colaboración con el Departamento de Energía sobre el suministro de recursos energéticos renovables.

El récord de compras por Internet impulsa otro Black Friday masivo
Las compras navideñas del Black Friday generaron una cifra récord de 9.800 millones de dólares en ventas de comercio electrónico en EE.UU., un 7,5% más que el año pasado, de los cuales 5.300 millones (o el 79% de todo el tráfico de compras, incluyendo navegación+compra) procedieron de dispositivos móviles. Más consumidores estadounidenses han recurrido a herramientas de compra ahora y pago después para ampliar sus presupuestos navideños, un 47% más que el año pasado, con un total de 79 millones de dólares, una señal de resistencia en la economía post-Covid para el sector de las tecnologías financieras. Los analistas esperan que las ventas de comercio electrónico continúen hasta el Cyber Monday, con una estimación de 12.000 millones de dólares en ventas, un 5,4% más que el año pasado.

Advertencia de «mantener la cautela» a los transportistas tras el presunto ataque de un dron a un buque Box
Los buques vinculados a Israel se enfrentan a mayores riesgos en el Mar Rojo como objetivos de facciones vinculadas a Irán en medio del actual conflicto en Gaza. Durante el fin de semana, tres buques vinculados a Israel sufrieron incidentes: un presunto ataque con drones tuvo como objetivo el CMA CGM Symi, portacontenedores propiedad del multimillonario israelí Idan Ofer; un petrolero de Zodiac Maritime fue supuestamente abordado por rebeldes houthis y desviado a Hodeida, y buques de guerra iraníes exigieron a un granelero japonés que cambiara de rumbo. Los incidentes ponen de relieve la escalada de tensiones en la región y plantean retos a las navieras que operan en la zona.

Aumenta la probabilidad de un escenario «calamitoso» para las navieras a medida que retroceden los fletes al contado
A medida que el compuesto global del Índice Mundial de Contenedores de Drewry (DCI) cayó un 6% en la última semana, se espera que las tarifas anuales de los contratos de contenedores del próximo año se reajusten mucho más bajas que las de este año, lo que sugiere efectos financieros negativos para las navieras, ya que han fracasado los intentos de las navieras de utilizar los aumentos generales de tarifas (GRI) en noviembre para mejorar su mano negociadora para los reajustes anuales de los contratos. Si los contratos anuales entre Asia y Europa se reajustan en torno a los precios al contado del cuarto trimestre a partir de enero, y si los precios de los contratos entre Asia y EE.UU. no mejoran -o caen aún más- cuando se reajusten en mayo, las compañías de contenedores se enfrentarían a fuertes pérdidas en 2024, sobre todo teniendo en cuenta que los costes han subido un 25-30% respecto a los niveles anteriores a COVID.

Fuente: Flexport.

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INDICE FLETES XENETA

Tantos buques, tantas rutas y tan poco volumen.

Las señales de alarma ya estaban ahí, pero los últimos datos de Xeneta de Oslo sugieren que 2024 podría ser aún más brutal de lo esperado para los transportistas del mercado del transporte marítimo de mercancías.

El índice Xeneta Shipping Index (XSI®) cayó otro 4,7% en octubre y se situó en 158,5 puntos. Esta cifra es un 62,3% inferior a la de noviembre de 2022.

Emily Stausbøll, analista de mercado de Xeneta, dijo: «El XSI® es una media de todos los contratos a largo plazo en el mercado, por lo que, en esencia, el índice global está siendo apuntalado actualmente por aquellos contratos más antiguos que se firmaron en 2022, cuando los tipos eran mucho más altos».

«Estos contratos más antiguos con tarifas más altas deberían haber proporcionado cierto aislamiento financiero a lo largo de 2023, sin embargo, hemos visto que cuatro de los principales transportistas han registrado grandes pérdidas financieras en el tercer trimestre».

Stausbøll afirmó que la situación empeorará aún más al entrar en 2024.

Dijo: «Esos contratos más antiguos se sustituirán en gran medida a principios del año que viene y las compañías quedarán expuestas a la debilidad actual del mercado».

«Si las compañías ya registran pérdidas, ¿cuáles serán el año que viene? Podríamos estar hablando de cifras muy elevadas».

Stausbøll señaló las pérdidas de Maersk por EBIT de 27 millones de USD en el tercer trimestre como un hecho significativo a la luz de las últimas cifras de XSI®.

Dijo: «Maersk depende en gran medida del mercado a largo plazo, por lo que debería haberse visto menos afectada por el desplome de los fletes al contado durante 2023».

El hecho de que aún así registraran pérdidas en el tercer trimestre sugiere que podrían tener serios problemas cuando el XSI® siga cayendo el año que viene».

«Siempre supimos que se avecinaba una tormenta en el primer trimestre de 2024, cuando expiraran los contratos más antiguos, pero parece que ha llegado antes de lo esperado.

«La única forma en que los transportistas pueden esperar evitar pérdidas financieras catastróficas en 2024 será mediante la gestión de la capacidad, pero será extremadamente difícil de conseguir».

El XSI® pinta un panorama sombrío para los transportistas a nivel mundial, pero echemos un vistazo a cómo se comporta el índice en las distintas regiones…

Europa
El XSI® de las importaciones europeas registró un descenso del 5,7% en noviembre, dejando el índice en 176,6 puntos. Se trata del subíndice del XSI® con el mayor descenso intermensual en noviembre.

Las importaciones del norte de Europa han disminuido un 2,7% en los nueve primeros meses del año, mientras que las importaciones mediterráneas han aumentado un 19,9% en el mismo periodo.

A pesar de ello, la media de todos los tipos válidos a largo plazo en los principales intercambios desde Extremo Oriente hacia el Mediterráneo ha descendido un 70% en comparación con hace un año. Esta cifra es sólo ligeramente superior a la caída del 75% de las tarifas entre Extremo Oriente y el norte de Europa.

Las exportaciones fuera de Europa también siguieron disminuyendo en noviembre, con un descenso del 2,4%, dejando el índice en 160,3 puntos y un 58,3% por debajo de noviembre de 2022.

Extremo Oriente
Noviembre ha traído consigo una caída del 2,6% en el XSI® para las exportaciones de Extremo Oriente, dejándolo en 148,9 puntos. El coste medio del transporte de un contenedor desde Extremo Oriente en el mercado a largo plazo es ahora un 17,7% superior al de noviembre de 2022.

Aunque el XSI® ha caído, otro mes de exportaciones récord desde Extremo Oriente ha llevado los volúmenes acumulados en lo que va de año a territorio positivo por primera vez este año en comparación con 2022.

EE.UU.
El XSI® de las importaciones a EE.UU. ha mantenido su posición como el subíndice de mayor puntuación con 182,1 puntos, aunque un 2,5% menos que en octubre. El éxito de la gestión de la capacidad en el importantísimo comercio entre el Lejano Oriente y la Costa Oeste de EE.UU. ha demostrado ser fundamental para los transportistas a la hora de proteger los fletes.

Ahora que los volúmenes se están recuperando, la gestión de la capacidad de los transportistas se está viendo recompensada con un aumento marginal interanual de los fletes al contado. Es la única ruta importante en la que subieron los fletes al contado en comparación con noviembre de 2022.

El XSI® para las exportaciones de EE.UU. registró la menor disminución intermensual en noviembre, cayendo sólo un 0,4% a 131,1 puntos.

Fuente: Xeneta. El XSI® de Xeneta se elabora a partir de los datos más recientes sobre tarifas de fletes marítimos agregados en todo el mundo. Entre las empresas que participan en la plataforma de análisis comparativo y de mercado figuran nombres como ABB, Electrolux, Continental, Unilever, Nestlé, L’Oréal, Thyssenkrupp, Volvo Group y John Deere, entre otros.

VALENCIA CONTAINERISED FREIGHT INDEX (VCFI)

El VCFI es el índice creado por la Autoridad Portuaria de Valencia para reflejar la evolución de las tarifas del mercado de exportación de contenedores llenos por vía marítima desde Valenciaport.

 

El Valencia Containerised Freight Index registra un ligero decremento en el mes de octubre del –0,26% y con respecto al mes de septiembre, situándose en los 1.183,66 puntos. De esta forma acumula un crecimiento desde el inicio de la serie histórica en enero de 2018 del 18,37%. En esta ocasión, al diferenciar por áreas geográficas, la caída en el precio de los fletes ha sido la tendencia general, aunque con alguna excepción. A destacar, la disminución en los fletes de la zona de África Costa Occidental (-16,07%), Oriente Medio (-15,88%), el Mediterráneo Oriental (-10,20%) y el Subcontinente Indio (-9,20%). Por su parte, se observa y destaca un incremento del 7,98% en el área de EE. UU y Canadá.

A la hora de entender la evolución en el precio de los fletes, cabe tener en cuenta la situación económica mundial, la cual, hasta el momento, se encontraba avanzando, aunque a un paso lento y mostrando significativas divergencias entre las distintas regiones. Sin embargo, a una coyuntura económica global frágil y delicada, tratando de recuperarse de la pandemia, la invasión de Ucrania y la crisis del costo de vida, se le ha sumado el reciente estallido de la guerra entre Israel y Palestina acontecido en los inicios del mes de octubre.

Si bien los analistas determinan que el enfrentamiento hasta el momento ha tenido un impacto económico y financiero limitado, los niveles de incertidumbre se encuentran acrecentados. Y es que, tal y como se apunta por parte del Banco Mundial, dependiendo de la evolución de la escala del conflicto, las repercusiones podrían ser de una mayor magnitud, sobre todo por lo que respecta a un mercado tan volátil como es el del crudo. En este sentido, la posible inclusión de Irán en el conflicto podría poner contra las cuerdas el mercado del crudo a nivel internacional, lo que se traduciría, indudablemente, en una mayor variabilidad, siendo, por ende, un claro lastre para las expectativas de los agentes y el crecimiento económico mundial.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, la realidad es que, a efectos prácticos, el precio del crudo ha mostrado un comportamiento a la baja, así pues, el precio promedio del petróleo Brent ha pasado de 93,72$ en el mes de septiembre a 90,78$ en el mes de octubre, lo que representa una disminución del -3,14%. Del mismo modo, y por lo que refiere a los combustibles marítimos, el precio del VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil) ha pasado de 687$ a mediados de septiembre a 678$ en octubre, representando una caída del -1,31%, y llegando incluso a alcanzar los 647,50$ en los inicios del mes de octubre.

Este hecho podría ser un claro indicador de que la caída en los niveles de demanda de crudo empujados por la situación de China, y por lo que atañe a la caída en el consumo de gasolina y otros derivados, tienen por el momento una mayor fuerza de determinación que los riesgos ligados a la oferta del crudo, influidos por la situación geopolítica actual.

Por lo que refiere al transporte marítimo y como derivado del mismo, al igual que con respecto a la situación económica global, el impacto del conflicto ha sido hasta el momento un impacto limitado. Sin embargo, aún es pronto para realizar un análisis contundente, ya que cabe tener en cuenta el gran número de empresas valencianas que tienen lazos comerciales con el país de Oriente Medio. En especial, se destaca la importancia del sector cerámico, del automóvil, las materias plásticas y los aparatos mecánicos por lo que refiere al tejido productivo valenciano y con respecto a las relaciones comerciales con Israel.

Resulta también de interés destacar el tradicional dinamismo en la actividad del transporte marítimo entre el Puerto de València y dos de los tres principales emplazamientos marítimos de este país del Mediterráneo oriental: los puertos de Haifa y Ashdod. En este sentido, al cierre del año 2022, el tráfico con Israel se elevó a un total de 94.752 TEU, de los que 23.234 TEU fueron de carga y 8.677 de descarga. El resto, algo más de 55.000, fueron transbordos. De nuevo, cabrá esperar a ver cómo evoluciona el conflicto para poder realizar un análisis más detallado.

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia

INDICADOR DE PUNTUALIDAD MARÍTIMA.

El TPEB aumentó a 67 días desde los 64 días.

El FEWB disminuyó a 69 días desde los 71 días de la semana anterior.

Fuente: Flexport

INDICADOR DE PUNTUALIDAD AÉREA.

La TPEB aumentó a 8,2 días desde los 7,7 días de dos semanas antes.
La FEWB se mantiene baja pero estable en 9,5 días de media en las cuatro semanas transcurridas hasta el 23 de octubre.

Fuente: Flexport

NOTICIAS QUE IMPORTAN Y EXPORTAN

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INDICE CCFI-China Containerized Freight Index

El CCFI tomó el 1 de enero de 1998 como período básico, con un índice básico de 1.000 puntos.

Patrocinado por el Ministerio de Transporte y formulado por la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai, el índice CCFI-China (Export) Containerized Freight Index, sirve de barómetro del mercado del transporte marítimo de contenedores entre China y 14 rutas comerciales internacionales, y la recopilación de fletes de 23 navieras entre las que se encuentran, CMA-CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., China United Lines Ltd., EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWÁN) LTD., Hamburg Süd (China) Limited, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, Heung-A, KMTC , Maersk, MSC, ONE , OOCL, PIL, RCL, Shanghai Hai Hua Shipping, Shanghai Jin Jiang Shipping, Sinotrans Container Lines, SITC Container Lines, Yang Ming Marine Transport Corp, Wan Hai Lines Ltd., T.S. LINES LIMITED, ZIM Integrated Shipping Services (China) Co., LTD.

El CCFI está considerado como el segundo índice de fletes más influyente del mundo, tras el Baltic Dry Bulk Freight Index, y ha sido citado como estadística fidedigna en los anales del transporte marítimo publicados por la UNCTAD, órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo.

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BALTIC DRY BULK FREIGHT INDEX

El principal índice de fletes marítimos de la Bolsa del Báltico, que mide el coste del transporte marítimo de mercancías en todo el mundo, subió el jueves por sexto día consecutivo, un 8,9%, hasta situarse en 2.937 puntos, su nivel más alto desde mayo de 2022.

El índice capesize, que mide los buques que suelen transportar cargas de 150.000 toneladas, como mineral de hierro y carbón, subió un 11,7%, hasta un máximo de más de dos años de 5.629 puntos; y el índice panamax, que mide los buques que suelen transportar cargas de carbón o grano de entre 60.000 y 70.000 toneladas, subió un 4,1%, hasta 2.219 puntos.

Entre los buques más pequeños, el índice supramax avanzó un 4,8%, hasta un máximo de un año de 1.425 puntos.

El índice de referencia se disparó más de un 100% en el mes, su mejor desde junio de 2020, impulsado por la creciente oferta de tonelaje y la demanda de carga. «Hay una lista de tonelaje muy ajustada en el Atlántico, tanto para los buques de gran tamaño como para los medianos, lo que está llevando a estos niveles sin precedentes», dijo Yiannis Parganas, jefe de investigación de Intermodal.

EVOLUCIÓN PRECIO COMBUSTIBLES MARINOS

 

TRANSPORTE TERRESTRE – FUEL SURCHARGE

Evolución a 1 año.

La variación del precio del gasóleo te servirá para comprobar cómo se aplica en Fuel Surcharge que te estarán aplicando los transportistas, según la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11324

Punto 3.4 Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo.

Por ejemplo, Variación fuel período X: 19,6.-%

P= 19,6 * 100 * 0,4 / 100 = 7,84.-% de subida en tarifa.

PRECIO COMBUSTIBLE AVIACIÓN

Índice de precios del combustible de aviación, muestra el precio medio mundial pagado en refinería por el combustible para aviones en la fecha indicada.

Evolución reciente de los precios del combustible para reactores

Lo más destacado de la semana en el mercado.

Mercado del petróleo

Los precios del petróleo se mantuvieron estables, ya que el mercado esperaba nuevos recortes de producción por parte de la OPEP+ en la próxima reunión de política monetaria del grupo, el 30 de noviembre.

Por el lado de la demanda, las expectativas eran moderadas, ya que los participantes en el mercado esperaban la próxima publicación de los datos del PMI de China.

Mercado del combustible para aviones

El precio medio mundial del combustible para aviones subió, impulsado por unos precios mucho más altos en Norteamérica, donde se esperaba una elevada demanda de aviones debido al fin de semana festivo de Acción de Gracias.

Fuente: IATA

INDICE CAx

Un CAx de 0,5 significa que el mismo número de contenedores entra y sale de un puerto en la misma semana.

Cuando el CAx es superior a 0,5, entran más contenedores que salen, y cuando es inferior a 0,5, salen más contenedores que entran de un puerto determinado.

Fuente: Xchange

SITUACIÓN FLETES – Índice mundial de flete de contenedores (Drewry)

El índice compuesto se mantuvo estable en 1.382 dólares esta semana y ha caído un 40% en comparación con la misma semana del año pasado.

El último índice compuesto Drewry WCI de 1.382 $ por contenedor de 40 pies es ahora un 3% inferior a las tarifas medias de 2019 (prepandemia) de 1.420 $.

El índice compuesto promedio para el año hasta la fecha es de $ 1,682 por contenedor de 40 pies, que es $ 991 más bajo que las tarifas promedio de 10 años de $ 2,673 (que se infló por el período excepcional 2020-22 Covid).

Los fletes de Nueva York a Rotterdam disminuyeron un 4%, o 26 dólares, hasta 587 dólares por feu.

Del mismo modo, las tarifas de Los Ángeles a Shanghái y de Rotterdam a Shanghái bajaron un 2%, hasta 748 y 464 dólares por contenedor de 40 pies, respectivamente.

Las tarifas de Shanghái a Los Ángeles disminuyeron un 1%, o 29 dólares, hasta 1.971 dólares por contenedor de 40 pies.

Por el contrario, las tarifas de Shanghai a Rotterdam y Shanghai a Génova aumentaron un 2%, hasta 1.171 y 1.397 dólares por contenedor de 40 pies respectivamente.

Por su parte, las tarifas de Rotterdam a Nueva York y de Shanghai a Nueva York se mantuvieron estables.

Drewry prevé que las tarifas al contado Este-Oeste en las rutas se mantengan cerca de los niveles actuales, en general, en las próximas semanas.

Tarifas de flete al contado por rutas principales. – Evaluación de ocho grandes rutas Este-Oeste:

Gráfico: Tarifas de flete al contado por rutas principales. Evaluación en las ocho principales rutas.

Fuente: World Container Index, Drewry Supply Chain Advisors

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SALIDAS CANCELADAS – BLANK SAILING

Rastreador semanal de salidas canceladas que ofrece una instantánea de las salidas en blanco anunciadas por cada alianza de navieras frente al número total de salidas programadas.

Gráfico: Seguimiento de salidas canceladas.

En las principales rutas de cabecera Este-Oeste: Transpacífico, Transatlántico y Asia-Europa del Norte y Mediterráneo, se han anunciado 59 salidas canceladas entre las semanas 49 (4 dic-10 dic) y 01 (01 ene-07 ene), de un total de 650 salidas programadas, lo que representa una tasa de cancelación del 9%.

Durante este periodo, el 39% de las salidas en blanco se producirán en el tráfico Transpacífico en dirección este, el 37% en el Transatlántico en dirección oeste y el 24% en el tráfico Asia-Norte de Europa y Mediterráneo.

En las próximas cinco semanas, OCEAN Alliance ha anunciado 19 cancelaciones, seguida de THE Alliance y 2M con 9 y 2 cancelaciones, respectivamente. Durante el mismo periodo, se han realizado 29 salidas en blanco en servicios ajenos a la Alianza.

Como puede verse arriba: por término medio, se espera que el 91% de los buques naveguen según lo previsto en las próximas cinco semanas, con la excepción de 2M Alliance, que alcanza el 98% en el mismo periodo.

Los fletes mostraron una relativa estabilidad en las rutas comerciales Este-Oeste esta semana, con el Composite World Container Index de Drewry cayendo sólo un 0,2% hasta los 1.381 dólares.

En noviembre, el Índice medio de 40 pies (1.429 $) experimentó un aumento del 5% en comparación con octubre (1.366 $), excepto para Shanghai – Nueva York y Rotterdam – Nueva York, donde las tarifas medias cayeron un 1% y un 3%, respectivamente. Esta subida puede atribuirse a que los transportistas han gestionado la capacidad mediante cancelaciones y ajustes de los servicios en todas las rutas comerciales.

Con los próximos recargos, como el del Canal de Panamá y el del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, previstos para mediados de diciembre y enero, es posible que los cargadores y los BCO experimenten nuevas subidas de los fletes en las próximas semanas.

Fuente: Drewry

MULTIPURPOSE TIME CHARTER INDEX

Entrando en los últimos meses de 2023, algunos fletadores están esperando para comprometerse, lo que es probable que se sume a un apuro en algunos segmentos de nuevo dando lugar a otro pequeño aumento en el índice.

Se espera que el Índice de Fletamentos por Tiempo Multipropósito de Drewry aumente un 0,3% en noviembre, alcanzando los 8.669 $/día.

Esto supondría un descenso del 15,7% desde noviembre de 2022.

Acerca del Índice Multipurpose Time Charter
El Multipurpose Time Charter Index de Drewry es un promedio ponderado (de flota) de las tarifas diarias de tres bandas de tamaño de buques: 5-7,5 k TPM, 10-15 k TPM y 15-20 k TPM

Fuente: Drewry Multipurpose Forecaster

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ÍNDICE DE RENDIMIENTO PORTUARIO.

Los Índices de Rendimiento Portuario de Contenedores de Drewry son una serie de índices de crecimiento/descenso de volumen ajustados al calendario basados en datos mensuales de rendimiento para una muestra de más de 340 puertos de todo el mundo, que representan más del 80% de los volúmenes mundiales.

Drewry ha desarrollado un modelo nowcasting que utiliza la capacidad de los buques y los datos de duración de las terminales (derivados de su modelo AIS patentado) para hacer predicciones a corto plazo del rendimiento portuario.

Gráfico: El punto base de los índices es enero de 2019 = 100.

Última evaluación.

El aumento intermensual de los volúmenes en septiembre de 2023 en la mayoría de las regiones, pero especialmente en América del Norte, la Gran China y Asia (excl. China), se tradujo en un aumento del 1,9% en el Índice Global de Tráfico Portuario de Contenedores a 112,0 puntos.

Sin embargo, una fuerte reducción de las escalas portuarias en octubre apuntala la reducción del 8,4% MoM / 3,4% YoY en octubre de 2023, según lo indicado por el Modelo Nowcasting de Drewry.

El índice de tráfico portuario de contenedores de Asia (excluida China) alcanzó nuevos máximos en septiembre de 2023, con un aumento del 2,6% hasta 109,5 puntos, un 7,4% más que el año pasado.

La tasa de crecimiento media móvil de 12 meses en septiembre de 2023 fue del -0,5%, ligeramente por encima de la tasa de crecimiento media mundial del -0,8%.

El modelo Nowcast de Drewry indica que los volúmenes habrán disminuido significativamente en octubre de 2023, cayendo un 8,6% MoM.

El North American Container Port Throughput Index aumentó un 7,4% intermensual, alcanzando los 109,1 puntos en septiembre de 2023, pero se mantuvo un 1,5% por debajo de septiembre de 2022.

En septiembre de 2023, la tasa de crecimiento media acumulada de 12 meses se situó en -12,5%, muy por debajo de la media mundial del -0,8%.

En septiembre de 2023, el índice europeo de tráfico portuario de contenedores aumentó un 1,2% intermensual hasta los 100,9 puntos, pero se mantuvo un 0,7% por debajo de los niveles de septiembre de 2022.

El descenso es generalizado: desde Gdansk (-10,1% interanual), pasando por Rotterdam (-5,4% interanual) y Amberes-Bruges (-13,6% interanual), hasta Valencia (-5,3% interanual) y Marsella-Fos (-18,4% interanual).

* Hay que tener en cuenta que la cifra del índice para África se basa en una muestra relativamente pequeña, por lo que debe considerarse con cautela.
# Las cifras del índice para septiembre de 2023 se basan en datos parciales; las cifras para octubre de 2023 son estimaciones actuales basadas en datos AIS; los datos para ambos periodos están sujetos a revisiones posteriores.

Fuente: Drewry Ports and Terminals Insight.

Supply Chain Dive preguntó la semana pasada.

¿Ha puesto en marcha su empresa una nueva estrategia para la temporada alta de 2023?

El 27% dijo que implementó una estrategia de temporada alta diferente; el 29% dijo que no implementó una estrategia de temporada alta diferente; el 22% dijo que planea implementar una el próximo año; y el 22% dijo «otro».

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LECTURAS

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Informes-periodicos.aspx

https://www.diariodelpuerto.com/publicaciones

Revista Moneda Única

ICE-Información Comercial Española

https://www.todotransporte.com/revistas.php

https://forwardermagazine.com/read-forwarder/

https://forwardermagazine.com/usa/

https://www.aircargonews.net/air-cargo-news-archive/

Air Cargo Week

Ecommerce News Magazine

Logística Profesional

Revista Olimerca

Cuadernos profesionales de logística

Auto revista

Revista Info Retail

Transporte3

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/oportunidades-de-negocio/inicio/index.html
https://www.extenda.es/extenda-oportunidades-de-negocio/

PRÓXIMAS FERIAS-EVENTOS.
Agenda actividades ICEX

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MISIONES EMPRESARIALES.

https://internacional.camaramadrid.es/promocion-internacional/misiones-empresariales/

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