Resumen Noticias Comercio Internacional, número 11, semana 06 , año 2024.

Hola.

Aquí tienes el informe semanal con las últimas noticias recopiladas de casi 150 fuentes de información, sobre niveles de fletes, comercio exterior, comercio internacional, transporte internacional, etc.

Ya sabes, si tienes algún comentario que hacerme puedes escribirme a diego@diegocarmona.com 

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SITUACIÓN FLETES MARÍTIMOS – (FBX)

Índice de fletes del último año.

Comparativa de fletes mes a mes. En azul fletes del año 2023. En rosa fletes del año 2023

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Comentarios:

Tarifas marítimas.

Los precios Asia-EE.UU. Costa Oeste (FBX01 Semanal) aumentaron un 7% hasta 4.367 $/FEU.
Los precios Asia-EE.UU. Costa Este (FBX03 Semanal) aumentaron un 4% hasta 6.373 $/FEU.
Los precios Asia-N. Europa (FBX11 Semanal) bajan un 7% a 5.097 $/FEU.
Los precios Asia-Mediterráneo (FBX13 Semanal) bajaron un 4% a 6.212 $/FEU.
 

Nota: El Freightos Baltic Index (FBX) es un índice diario de contenedores marítimos emitido diariamente por Freightos y la Baltic Exchange, que refleja los precios diarios comerciales y de transacciones reales, del transporte de un contenedor de 40 pies por 12 rutas comerciales mundiales, así como un índice compuesto que refleja los precios mundiales del transporte de contenedores. 

SITUACIÓN FLETES AÉREOS.

Índice de fletes del último año.

Gráfico: Comparativa de fletes mes a mes. En verde fletes del año actual. En rosa fletes del año anterior.

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Comentarios.

Tarifas aéreas.

Los precios semanales entre China y Norteamérica aumentaron un 14%, hasta 6,06 $/kg.
Los precios semanales entre China y el norte de Europa bajaron un 1%, hasta 3,12 $/kg.
N. Los precios semanales entre Europa y Norteamérica aumentaron un 4%, hasta 2,06 $/kg.

Análisis:

Las tensiones siguen aumentando en Oriente Medio, con los continuos ataques de EE.UU. y el Reino Unido contra objetivos Houthi en Yemen, los continuos ataques Houthi contra el tráfico del Mar Rojo, los mortíferos ataques respaldados por Irán contra sitios de EE.UU. en la región, y las represalias de EE.UU. en Siria e Irak.

Pero con la mayoría de los transportistas de contenedores ya evitando el Mar Rojo, es poco probable que estas nuevas escaladas en los conflictos geopolíticos tengan un impacto adicional en el mercado de contenedores.

La presión de la demanda de flete marítimo previa al Año Nuevo Lunar está remitiendo, y los transportistas siguen avanzando en el ajuste de las redes y la activación del exceso de capacidad para adaptarse a los trayectos más largos.

Estos factores están propiciando mejoras en la disponibilidad de espacio y equipos en los centros de exportación asiáticos, operaciones fluidas en la mayoría de los principales puertos y pocos signos de congestión.

Esta relajación de la demanda y de los retos operativos se traduce asimismo en una menor presión sobre las tarifas marítimas. Los precios entre Asia y el norte de Europa y el Mediterráneo descendieron ligeramente la semana pasada hasta los 5.000 $/FEU y los 6.200 $/FEU respectivamente.

Las tarifas marítimas de Asia a Norteamérica aumentaron un 7% a la costa oeste la semana pasada, superando los 4.000 $/FEU y un 4% a la costa este hasta el nivel de 6.000 $/FEU.

Aunque es posible que la demanda aumente un poco tras la tregua navideña, es probable que las tarifas bajen a finales de febrero o principios de marzo, ya que el transporte marítimo entra en su temporada baja y los transportistas habrán tenido tiempo de ajustar plenamente la capacidad y las redes en las rutas desviadas.

Cabe esperar que los precios sigan siendo más altos y los tiempos de tránsito más largos de lo normal hasta que se reanude el tráfico en el Mar Rojo.

Las interrupciones del transporte marítimo han provocado un cierto desplazamiento hacia la carga aérea, como se refleja en el aumento de los volúmenes aéreos en algunas rutas recientemente.

Los datos del Índice Aéreo de Freightos muestran que las tarifas de carga aérea entre China y Norteamérica subieron un 14% la semana pasada, hasta los 6,06 $/kg, y son ligeramente superiores a las de principios de diciembre.

Mientras que los precios entre China y el norte de Europa bajaron la semana pasada, los precios entre Oriente Medio y el norte de Europa siguen siendo un 20% más altos que a mediados de enero, posiblemente como reflejo de un cambio del transporte marítimo al marítimo-aéreo.

La demanda de carga aérea también debería disminuir a medida que comience el LNY y la demanda aérea impulsada por el Mar Rojo también debería disminuir a medida que las operaciones marítimas continúen estabilizándose.

Fuente: freightos

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TENDENCIAS A SEGUIR.

[Aéreo – Global] (Fuente de datos: WorldACD/Accenture)

Del 1 al 28 de enero de 2024, la capacidad global de carga aérea internacional aumentó un 10% en comparación con 2019.

En las últimas cuatro semanas, la capacidad global de carga aérea internacional disminuyó un 4% en comparación con las cuatro semanas anteriores.

Se espera que la capacidad de carga aérea que sale de China y Hong Kong alrededor del Año Nuevo Lunar disminuya entre un 30% y un 40% este año, en línea con años anteriores.

Los rendimientos de las rutas transpacíficas y Asia-Europa han aumentado en las últimas semanas de enero debido a la crisis del Mar Rojo y a la anticipación del Año Nuevo Lunar, aunque los rendimientos medios para enero de 2024 siguen siendo inferiores a los de enero de 2023.

En los últimos meses se ha observado un aumento constante de los volúmenes de carga aérea, impulsado significativamente por la fuerte actividad del comercio electrónico procedente de la región de Asia-Pacífico desde el último trimestre del año anterior, junto con un cambio notable de algunas mercancías del transporte marítimo al aéreo y al transporte combinado marítimo-aéreo, atribuido a las recientes perturbaciones en las operaciones de transporte marítimo de contenedores en el Mar Rojo.

[Exportaciones]

Los astilleros ferroviarios interiores y los puntos de carga para la exportación están registrando niveles de equipamiento menores o cada vez más irregulares. Se aconseja a los clientes que hagan sus reservas con 3-4 semanas de antelación a la fecha de carga lista (CRD). Si esto no es posible, considere la posibilidad de cargar en camión y transbordar a un puerto costero para evitar problemas de equipamiento.

[Océano – FEWB]
Asia-Norte de Europa: la crisis del Mar Rojo sigue afectando al desarrollo del mercado de fletes. CMA CGM ha vuelto a suspender los tránsitos por el Mar Rojo hasta nuevo aviso debido a los riesgos de seguridad.

Con los retrasos de los buques de vuelta a Asia, los equipos se están quedando cortos antes de las salidas del Año Nuevo Lunar. La mayoría de los transportistas están organizando el reposicionamiento de contenedores para que los envíos se muevan según lo previsto. Recomendamos encarecidamente a los cargadores que sean flexibles y acepten la sustitución de contenedores para evitar más retrasos, así como que organicen la recogida de vacíos lo antes posible. Los transportistas están ofreciendo más tiempo libre de origen para mitigar el impacto del Año Nuevo Lunar.

Se espera que la demanda se mantenga estable durante la segunda quincena de febrero. Los transportistas están ajustando aún más las tarifas a la baja para atender la carga fresca de la primera quincena de febrero, preparándose para el rollpool para llenar los buques de la segunda quincena de febrero. A pesar de que se han anunciado planes de vacíos masivos (WK08/09 recortado un 30% de media), Ocean Alliance anunció siete vacíos más, con tres previstos para la salida de febrero y el resto en marzo. Prevemos que las otras dos alianzas darán a conocer pronto más planes de vacíos.

Para mitigar las perturbaciones derivadas de las dificultades operativas (ajuste del calendario de navegación, reducción del tamaño de los buques, escasez de equipos, vuelcos, etc.), los cargadores pueden explorar los servicios premium que ofrecen las navieras con un coste más elevado para obtener espacio y equipos garantizados y acortar los retrasos.

Asia-Med: Al igual que en el norte de Europa, los fletes flotantes MED se mantuvieron al alza. A partir de la sexta semana, tienden a bajar ligeramente con el fin de conseguir más carga para llenar los buques antes del Año Nuevo Lunar y también para preparar el rollpool para la segunda mitad de febrero debido a la escasa demanda y a las vacaciones en Asia.
Fuente: Flexport.

CONGESTION PORTUARIA.

Congestión portuaria en puertos USA.

Los 20 puertos con mayor número de buques pendientes de atraque.

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INDICE FLETES XENETA

ASIA-EUROPA

PACIFICO

TRANSATLANTICO

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INDICE CCFI-China Containerized Freight Index

El CCFI tomó el 1 de enero de 1998 como período básico, con un índice básico de 1.000 puntos.

Patrocinado por el Ministerio de Transporte y formulado por la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai, el índice CCFI-China (Export) Containerized Freight Index, sirve de barómetro del mercado del transporte marítimo de contenedores entre China y 14 rutas comerciales internacionales https://www.balticexchange.com/en/data-services/routes.html y la recopilación de fletes de 23 navieras entre las que se encuentran,

CMA-CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., China United Lines Ltd., EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWÁN) LTD., Hamburg Süd (China) Limited, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, Heung-A, KMTC , Maersk, MSC, ONE , OOCL, PIL, RCL, Shanghai Hai Hua Shipping, Shanghai Jin Jiang Shipping, Sinotrans Container Lines, SITC Container Lines, Yang Ming Marine Transport Corp, Wan Hai Lines Ltd., T.S. LINES LIMITED, ZIM Integrated Shipping Services (China) Co., LTD.

El CCFI está considerado como el segundo índice de fletes más influyente del mundo, tras el Baltic Dry Bulk Freight Index, y ha sido citado como estadística fidedigna en los anales del transporte marítimo publicados por la UNCTAD, órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo.

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BALTIC DRY BULK FREIGHT INDEX

El principal índice de fletes marítimos de la Bolsa del Báltico, que mide los costes mundiales del transporte marítimo, bajó por segundo día consecutivo el jueves, con un descenso de alrededor del 0,9% hasta 1.473 puntos, en medio de la continua presión del segmento de mayor tamaño.

El índice capesize, que transporta cargamentos de 150.000 toneladas como mineral de hierro y carbón, también prolongó su racha de pérdidas por segunda sesión, cayendo un 2,9% hasta los 2.196 puntos.

Por su parte, el índice panamax, que registra los buques que transportan carbón o grano con un peso de entre 60.000 y 70.000 toneladas, subió un 2% y alcanzó su nivel más alto desde el 1 de febrero, con 1.474 puntos; y el índice supramax sumó 3 puntos y se situó en 1.050 puntos.

Índice Baltic Exchange Dry

El Baltic Dry Index se publica diariamente en la Bolsa del Báltico de Londres. El índice proporciona una referencia del precio del transporte marítimo de las principales materias primas. El índice es un compuesto de tres subíndices que miden diferentes tamaños de graneleros de carga seca: Capesize, que suelen transportar cargamentos de mineral de hierro o carbón de unas 150.000 toneladas; Panamax, que suelen transportar cargamentos de carbón o grano de unas 60.000 a 70.000 toneladas; y Supramax, con una capacidad de carga de entre 48.000 y 60.000 toneladas. El Baltic Dry Index tiene en cuenta 23 rutas marítimas diferentes que transportan carbón, mineral de hierro, cereales y muchas otras mercancías.

EVOLUCIÓN PRECIO COMBUSTIBLES MARINOS

TRANSPORTE TERRESTRE – FUEL SURCHARGE

La variación del precio del gasóleo te servirá para comprobar cómo se aplica en Fuel Surcharge que te estarán aplicando los transportistas, según la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11324

Punto 3.4 Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo.

Por ejemplo, Variación fuel período X: 19,6.-%

P= 19,6 * 100 * 0,4 / 100 = 7,84.-% de subida en tarifa.

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PRECIO COMBUSTIBLE AVIACION

Índice de precios del combustible de aviación, muestra el precio medio mundial pagado en refinería por el combustible para aviones en la fecha indicada.

Evolución reciente de los precios del combustible para reactores

Precio combustible aviación vs precio del crudo.

Fuente: IATA

SITUACIÓN FLETES – Índice mundial de flete de contenedores

 

El índice compuesto cayó un 1% a 3.786 dólares por contenedor de 40 pies esta semana y ha aumentado un 90% en comparación con la misma semana del año pasado.

El último índice compuesto Drewry WCI de 3.786 dólares por contenedor de 40 pies es un 167% más que las tarifas medias de 2019 (pre-pandemia) de 1.420 dólares.

El índice compuesto promedio para el año hasta la fecha es de $ 3,515 por contenedor de 40 pies, que es $ 829 más alto que la tarifa promedio de 10 años de $ 2,686 (que se infló por el período excepcional de Covid 2020-22).

Las tarifas de flete de Shanghái a Génova disminuyeron un 11% o 623 dólares hasta los 5.225 dólares por contenedor de 40 pies. Le siguieron las tarifas de Shanghái a Rotterdam, que disminuyeron un 5% o 235 dólares hasta 4.426 dólares por feu. Del mismo modo, las tarifas de Nueva York a Rotterdam se redujeron un 4% o 24 dólares hasta los 611 dólares por caja de 40 pies. Del mismo modo, las tarifas en Los Ángeles a Shanghai bajaron un 1% o $8 a $726 por contenedor de 40 pies. Por el contrario, las tarifas de Rotterdam a Nueva York se dispararon un 24%, o 389 dólares, hasta 1.978 dólares por caja de 40 pies.

Seguidas por las tarifas de Shanghái a Los Ángeles, que aumentaron un 8% o 350 dólares hasta los 4.771 dólares por feu. Del mismo modo, las tarifas de Rotterdam a Shanghai aumentaron un 3%, es decir, 26 dólares, hasta 990 dólares por feu. Del mismo modo, las tarifas de Shanghai a Nueva York aumentaron un 2% o 103 dólares a 6.268 dólares por contenedor de 40 pies. Se espera que los fletes al contado ex China permanezcan estables la próxima semana debido a las vacaciones del CNY.

Tarifas de flete al contado por rutas principales. Evaluación en las ocho principales rutas.

Fuente: World Container Index, Drewry Supply Chain Advisors

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SALIDAS CANCELADAS – BLANK SAILING 

Rastreador semanal de salidas canceladas que ofrece una instantánea de las salidas en blanco anunciadas por cada alianza de navieras frente al número total de salidas programadas.

Gráfico: Seguimiento de salidas canceladas.

En las principales rutas de cabotaje Este-Oeste: Transpacífico, Transatlántico y Asia-Norte de Europa y Mediterráneo, se han anunciado 101 salidas canceladas entre la semana 06 (12 feb-18 feb) y la semana 10 (4 mar-10 mar), de un total de 650 salidas programadas, lo que representa una tasa de cancelación del 16%.

Durante este periodo, el 59% de las salidas en blanco se producirán en el tráfico Transpacífico en dirección Este, el 33% en el tráfico Asia-Norte de Europa y Mediterráneo, y el 8% en el tráfico Transatlántico en dirección Oeste.

En las próximas cinco semanas, OCEAN Alliance ha anunciado 37 cancelaciones, seguida de THE Alliance y 2M con 25 y 19 cancelaciones, respectivamente. Durante el mismo periodo, los servicios no pertenecientes a la Alianza han realizado 21 salidas en blanco.

Como puede verse, las previsiones apuntan a que el 84% de los buques cumplirán los horarios en las próximas cinco semanas. No obstante, se trata de un panorama en rápida evolución, dada la actual situación de seguridad en el Mar Rojo.

Por lo que respecta a los fletes marítimos, el Índice Mundial de Contenedores de Drewry descendió un 4% a 3.824 dólares por contenedor seco de 40 pies. Se trata del primer descenso desde principios de diciembre. No obstante, el índice ha subido un 88% respecto a la misma semana del año pasado, lo que pone de manifiesto el impacto de la crisis del Mar Rojo.

Aunque los precios al contado de los portacontenedores parecen haber alcanzado un máximo antes del Año Nuevo Chino (CNY), persisten las perturbaciones derivadas de la crisis del Mar Rojo. Los desvíos resultantes en el Cabo no sólo han contribuido a la escalada de los fletes y a la prolongación de los tiempos de tránsito, sino que también han causado considerables trastornos en los horarios de los buques, lo que se ha traducido en un notable aumento del consumo de combustible y de las emisiones de carbono debido a la prolongación del tiempo de tránsito alrededor del Cabo de Buena Esperanza.

Fuente: Drewry

MULTIPURPOSE TIME CHARTER INDEX

El Drewry Multipurpose Time Charter Index sigue las tarifas de fletamento a un año de una cesta de tipos y tamaños de buques y prevé el movimiento del mercado durante el próximo mes. Los tipos de buques incluyen buques de carga fraccionada y de proyecto.

El Drewry Multipurpose Time Charter Index está por encima de nuestro valor previsto para enero de 8.753 $ pd, y ahora está en 8.783 $ pd. La situación tanto en el Mar Rojo como en el Canal de Panamá está provocando un aumento de la utilización.

Fuente: Drewry Multipurpose Forecaster

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ÍNDICE DE RENDIMIENTO PORTUARIO.

Los Índices de Rendimiento Portuario de Contenedores de Drewry son una serie de índices de crecimiento/descenso de volumen ajustados al calendario basados en datos mensuales de rendimiento para una muestra de más de 340 puertos de todo el mundo, que representan más del 80% de los volúmenes mundiales.

Drewry ha desarrollado un modelo nowcasting que utiliza la capacidad de los buques y los datos de duración de las terminales (derivados de su modelo AIS patentado) para hacer predicciones a corto plazo del rendimiento portuario.

Gráfico: El punto base de los índices es enero de 2019 = 100.

Última evaluación.

A pesar de una disminución intermensual de los volúmenes en América del Norte y Oceanía, el fuerte crecimiento en Asia llevó a un aumento del 3,1% intermensual en el Índice Global de Rendimiento Portuario de Contenedores en noviembre de 2023 a 112,0 puntos, un 4,7% interanual. El modelo Nowcasting de Drewry prevé un descenso del 6,3% en diciembre de 2023 hasta 105 puntos, un 0,7% por encima del nivel de diciembre de 2022.

El índice de tráfico portuario de contenedores de la Gran China creció un 5,6% intermensual en noviembre de 2023 hasta alcanzar los 117,2 puntos, lo que supone un aumento del 3,4% interanual. El modelo Nowcasting de Drewry indica que el índice cayó un 7,4% intermensual hasta los 108,5 puntos, un 1,2% por encima del nivel de diciembre de 2022.

El índice de tráfico portuario de contenedores de Norteamérica cayó un 2,5% intermensual en noviembre hasta 104,2 puntos, pero aumentó un 1,9% interanual.

El modelo Nowcasting de Drewry proyecta un nuevo descenso del 6,6% intermensual en el índice de tráfico portuario de Norteamérica para diciembre, pero se espera que la tasa de crecimiento media móvil de 12 meses haya mejorado ligeramente hasta el -10,9%, aunque sigue siendo significativamente inferior a la tasa de crecimiento media mundial del 0,1%.

El Índice europeo de tráfico portuario de contenedores aumentó ligeramente un 0,8% intermensual hasta los 102,1 puntos en noviembre de 2023, un 7,0% más que el año anterior. Sin embargo, el modelo Nowcasting de Drewry indicó que el índice retrocedió hasta los 97,9 puntos en diciembre de 2023, lo que refleja un descenso del 4,1% intermensual.

* Hay que tener en cuenta que la cifra del índice para África se basa en una muestra relativamente pequeña, por lo que debe considerarse con cautela.
# Las cifras del índice para septiembre de 2023 se basan en datos parciales; las cifras para octubre de 2023 son estimaciones actuales basadas en datos AIS; los datos para ambos periodos están sujetos a revisiones posteriores.

Fuente: Drewry Ports and Terminals Insight.

Supply Chain Dive preguntó la semana pasada.

¿Ha aumentado su empresa la transparencia de sus proveedores en los últimos seis meses?

Gráfico de barras de los resultados de la encuesta
El 50% respondió que sí, que ha aumentado la transparencia con los proveedores en los últimos seis meses, el 16% respondió que no, que no ha aumentado la transparencia con los proveedores en los últimos seis meses, el 16% respondió que no, pero que tiene previsto hacerlo, y el 18% respondió que su empresa no gestiona las relaciones con los proveedores.

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ARTICULOS.

Maersk se desploma: gana un 87% menos y suspende la recompra de acciones por la crisis del Mar Rojo

LECTURAS

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Informes-periodicos.aspx

Revista Moneda Única

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/oportunidades-de-negocio/inicio/index.html

https://www.extenda.es/extenda-oportunidades-de-negocio/

PRÓXIMAS FERIAS-EVENTOS.

Agenda actividades ICEX

https://www.portalferias.com/

https://www.nferias.com/

https://www.auma.de/es/exponer-en-ferias/buscar-ferias

https://www.eventseye.com/

https://10times.com/

MISIONES EMPRESARIALES.

https://internacional.camaramadrid.es/promocion-internacional/misiones-empresariales/

https://www.extenda.es/agenda/?vista=mensual

OFERTAS DE TRABAJO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-internacional/index.html

https://freightcareers.freightwaves.com/jobs/

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http://www.headfordusa.com/jobs/

https://headfordeurope.com/vacancies/

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