NL-09-03-24

Newsletter 09, semana 03 , año 2024.

SITUACIÓN FLETES MARÍTIMOS – (FBX)

Índice de fletes del último año.

Comparativa de fletes mes a mes. En azul fletes del año 2023. En rosa fletes del año 2023

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Comentarios:

Tarifas marítimas.

Los precios Asia-EE.UU. Costa Oeste (FBX01 Semanal) bajaron un 5% a 2.588 $/FEU.
Los precios Asia-EE.UU. Costa Este (FBX03 Semanal) subieron un 7% a 4.278 $/FEU.
Los precios Asia-N. Europa (FBX11 Semanal) suben un 8% a 4.757 $/UEF.
Los precios Asia-Mediterráneo (FBX13 Semanal) aumentaron un 5% a 5.440 $/FEU.
 

Nota: El Freightos Baltic Index (FBX) es un índice diario de contenedores marítimos emitido diariamente por Freightos y la Baltic Exchange, que refleja los precios diarios comerciales y de transacciones reales, del transporte de un contenedor de 40 pies por 12 rutas comerciales mundiales, así como un índice compuesto que refleja los precios mundiales del transporte de contenedores. 

SITUACIÓN FLETES AÉREOS.

Índice de fletes del último año.

Gráfico: Comparativa de fletes mes a mes. En azul fletes del año 2024. En rosa fletes del año 2023

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Comentarios.

Tarifas aéreas.

Los precios semanales China – América del Norte disminuyeron un 8% hasta 5,36 $/kg.
Los precios semanales China – Norte de Europa aumentaron un 91% hasta 3,55 $/kg.
N. Europa – Norte de América aumentaron un 2%, hasta 1,84 $/kg.

Análisis:

A pesar de los ataques estadounidenses y británicos contra posiciones houthis en Yemen, esta semana continuaron los ataques contra el tráfico del Mar Rojo, tanto contra activos navales estadounidenses como contra buques comerciales.

La mayoría de los portacontenedores siguen desviándose del Canal de Suez mientras persiste la amenaza a la seguridad, y la demanda está aumentando a solo tres semanas del Año Nuevo Lunar.

Por ello, los cargadores han empezado a sufrir escasez de contenedores vacíos y están viendo cómo el espacio disponible se reduce en algunos puertos de origen asiáticos debido tanto al aumento de la demanda como a los retrasos en las salidas y llegadas derivados de los tránsitos más largos y los horarios alterados.

Algunos transportistas están añadiendo trayectos Asia-Europa para hacer frente al actual desequilibrio de la oferta, y otros -a pesar del crecimiento general de la flota- están fletando capacidad adicional para acomodar las rutas más largas.

Las tarifas marítimas ex-Asia subieron la semana pasada, pero las tarifas diarias a partir del lunes para los contenedores Asia-Mediterráneo habían aumentado en más de 1.000 $ hasta unos 6.700 $/FEU a medida que comienzan a introducirse los GRI a mediados de mes.

Se espera que los aumentos de tarifas entre Asia y el norte de Europa y América del Norte hagan subir los precios de forma significativa también esta semana.

Las interrupciones y los aumentos de la demanda están ejerciendo suficiente presión sobre los precios que algunos cargadores con contratos marítimos a largo plazo también se enfrentan a recargos y otros pueden no estar viendo todos los contenedores movidos.

Algunos transportistas también han suspendido temporalmente las negociaciones de contratos a largo plazo entre Asia y el norte de Europa, ya que el mercado se encuentra en una situación inestable.

Es probable que la escasez de equipos y la posible falta de espacio alcancen su punto álgido en las próximas dos semanas, debido a la presión por mover los volúmenes antes del LNY, y es probable que este aumento de la demanda influya en el grado de subida actual de las tarifas.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, cuando un aumento sostenido de los volúmenes desbordó los puertos y provocó una congestión que no hizo más que empeorar, los transportistas -especialmente después de LNY- deberían ser capaces de establecer una nueva rutina que mantenga el flujo de contenedores y evite una congestión significativa.

Así pues, cuando el mercado entre en su típica calma tras el LNY, los tiempos de tránsito seguirán siendo más largos, pero deberían ser más previsibles, y es probable que los precios también bajen algo, aunque probablemente seguirán siendo elevados hasta que se reanude el tráfico en el Mar Rojo.

Del mismo modo, en el transporte aéreo, los expertos siguen esperando que algunos envíos ex asiáticos se desplacen del transporte marítimo al aéreo para evitar retrasos antes de las vacaciones.

Las tarifas del índice Freightos Air de China al norte de Europa repuntaron la semana pasada hasta los 3,55 $/kg, volviendo a su nivel de finales de diciembre, pero siguen por debajo de los 4,50 $/kg de mediados de diciembre, mientras que las tarifas China – Norteamérica bajaron un 8% hasta los 5,36 $/kg.

Fuente: freightos

TENDENCIAS A SEGUIR.

[TAWB – Ocean]

La demanda del mercado se ha mantenido relativamente estable en enero, sin que se esperen picos hasta marzo como muy pronto.

Aunque el factor de ocupación total de buques sigue sin alcanzar el 100%, ha aumentado ligeramente como consecuencia directa del programa de invierno de salidas en blanco y de algunos recortes de capacidad de los transportistas.

La capacidad total sigue siendo alta a pesar de una disminución media prevista del 20% en enero y febrero debido a las salidas en blanco.

Esperamos que los transportistas aumenten su capacidad en las próximas semanas para hacer frente a la situación en el Mar Rojo.

Ya hemos visto a miembros de Ocean Alliance y 2M (Maersk y MSC) haciendo esto.

Como consecuencia directa de la situación en el Mar Rojo, las tarifas de los buques que viajan en rutas transatlánticas han empezado a aumentar, y se espera que lo hagan aún más en febrero, cuando la mayoría de los transportistas anuncien los recargos por GRI/PSS y de emergencia.

En otro orden de cosas, la escasez de equipos ha empezado a afectar a Austria y algunas zonas del sur de Alemania, según han informado algunas compañías navieras.

Es probable que el impacto total se observe en fases posteriores y dependerá también del desenlace de la actual situación ferroviaria alemana.

[FEWB – Océano]

Asia-Norte de Europa: La demanda del mercado está subiendo para la segunda quincena de enero y todos los buques se están llenando, habrá roll pool de transportistas en marcha para las próximas semanas.

Los fletes al contado de la tercera semana aumentaron ligeramente debido al ajetreo del Año Nuevo Lunar y los de la cuarta semana se están estabilizando en los altos niveles anteriores al Año Nuevo Lunar.

Como la crisis del Mar Rojo continúa, ahora se calcula que un buque tardará entre 2 y 4 semanas (ida y vuelta), dependiendo del destino.

Como consecuencia directa, Ocean Alliance y 2M han anunciado más de 15 planes de vacíos para febrero, y se esperan más en breve por parte de THE Alliance.

Cabe esperar escasez de equipos en las próximas semanas si la situación sigue igual.

Huelga alemana: La huelga terminó el 12 de enero, pero no se llegó a ningún acuerdo. Se prevé una nueva ronda de huelgas. No se esperan repercusiones inmediatas.

Cooperación Gemini: Maersk y Hapag Lloyd anunciaron un acuerdo oficial de cooperación que comenzará en enero de 2025.

Más información sobre las acciones de otros transportistas.

[Comercio MED] Siguiendo a Europa del Norte, los fletes al contado MED para la segunda quincena de enero aumentan en la tercera semana.

Se espera que las tarifas spot de la semana 4 sean ligeramente inferiores, ya que los transportistas están presionando para llenar los buques antes del Año Nuevo Lunar.

[Exportaciones de EE.UU.] Como la situación en el Mar Rojo continúa, los exportadores estadounidenses que realizan envíos a todo el mundo pueden esperar escasez de equipos debido a contenedores mal ubicados.

Recomendamos encarecidamente reservar los envíos con más de 4 semanas de antelación para garantizar la Cantidad Esperada (EQ).

[Aéreo – Global] En la primera semana de 2024 se produjo un descenso continuado en el tonelaje de carga aérea mundial, tras una caída típica en la segunda quincena de diciembre.

Los datos preliminares de la primera semana muestran un descenso semanal del 6% en el tonelaje mundial de carga aérea, con descensos significativos sobre todo en los envíos desde Asia-Pacífico a Norteamérica y Oriente Medio y Asia Meridional, y dentro de la región Asia-Pacífico.

El descenso de este año en los tonelajes durante la primera semana contrasta con la estabilidad observada en el mismo periodo de 2023, potencialmente influida por la inclusión del 1 de enero, festivo, en el cálculo de la primera semana de este año.

En una base comparativa de dos semanas, el tonelaje total de las dos últimas semanas de 2023 y la primera de 2024 descendió un 28%, con unas tarifas medias que cayeron un 5% y una capacidad que disminuyó un 8%.

A pesar de estos descensos, los tonelajes globales para el mismo periodo fueron alrededor de un 3% superiores en términos interanuales, con tarifas medias mundiales actualmente un 19% por debajo de los niveles del año pasado, pero todavía un 30% por encima de los niveles pre-COVID, según World ACD.

Fuente: Flexport.

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CONGESTION PORTUARIA.

Los 20 puertos con mayor número de buques pendientes de atraque.

INDICE CCFI-China Containerized Freight Index

El CCFI tomó el 1 de enero de 1998 como período básico, con un índice básico de 1.000 puntos.

Patrocinado por el Ministerio de Transporte y formulado por la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai, el índice CCFI-China (Export) Containerized Freight Index, sirve de barómetro del mercado del transporte marítimo de contenedores entre China y 14 rutas comerciales internacionales https://www.balticexchange.com/en/data-services/routes.html y la recopilación de fletes de 23 navieras entre las que se encuentran,

CMA-CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., China United Lines Ltd., EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWÁN) LTD., Hamburg Süd (China) Limited, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, Heung-A, KMTC , Maersk, MSC, ONE , OOCL, PIL, RCL, Shanghai Hai Hua Shipping, Shanghai Jin Jiang Shipping, Sinotrans Container Lines, SITC Container Lines, Yang Ming Marine Transport Corp, Wan Hai Lines Ltd., T.S. LINES LIMITED, ZIM Integrated Shipping Services (China) Co., LTD.

El CCFI está considerado como el segundo índice de fletes más influyente del mundo, tras el Baltic Dry Bulk Freight Index, y ha sido citado como estadística fidedigna en los anales del transporte marítimo publicados por la UNCTAD, órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo.

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BALTIC DRY BULK FREIGHT INDEX

El principal índice de fletes marítimos de la Bolsa del Báltico, que mide los costes mundiales del transporte marítimo, subió el jueves un 3,8%, hasta los 1.357 puntos, poniendo fin a una racha de ocho días de pérdidas que habían llevado al índice a su nivel más bajo en más de cuatro meses.

El índice capesize, que transporta cargamentos de 150.000 toneladas como mineral de hierro y carbón, también detuvo una racha de ocho días de pérdidas, subiendo un 6,9% hasta los 1.853 puntos; y el índice panamax, que mide los buques que transportan carbón o grano con un peso de entre 60.000 y 70.000 toneladas, subió por tercer día consecutivo, un 3,2%, hasta un máximo de más de una semana de 1.492 puntos.

Entre los buques más pequeños, el índice supramax cayó 10 puntos hasta los 1.029 puntos, prolongando los descensos por vigesimosexta sesión.

Índice Baltic Exchange Dry
El Baltic Dry Index se publica diariamente en la Bolsa Báltica de Londres. El índice proporciona una referencia del precio del transporte marítimo de las principales materias primas. El índice es un compuesto de tres subíndices que miden diferentes tamaños de graneleros de carga seca: Capesize, que suelen transportar cargamentos de mineral de hierro o carbón de unas 150.000 toneladas; Panamax, que suelen transportar cargamentos de carbón o grano de unas 60.000 a 70.000 toneladas; y Supramax, con una capacidad de carga de entre 48.000 y 60.000 toneladas. El Baltic Dry Index tiene en cuenta 23 rutas marítimas diferentes que transportan carbón, mineral de hierro, cereales y muchas otras mercancías.

EVOLUCIÓN PRECIO COMBUSTIBLES MARINOS

TRANSPORTE TERRESTRE – FUEL SURCHARGE

La variación del precio del gasóleo te servirá para comprobar cómo se aplica en Fuel Surcharge que te estarán aplicando los transportistas, según la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11324

Punto 3.4 Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo.

Por ejemplo, Variación fuel período X: 19,6.-%

P= 19,6 * 100 * 0,4 / 100 = 7,84.-% de subida en tarifa.

PRECIO COMBUSTIBLE AVIACION

Índice de precios del combustible de aviación, muestra el precio medio mundial pagado en refinería por el combustible para aviones en la fecha indicada.

Evolución reciente de los precios del combustible para reactores

Precio combustible aviación vs precio del crudo.

Fuente: IATA

SITUACIÓN FLETES – Índice mundial de flete de contenedores (Drewry)

El índice compuesto aumentó un 23% a $3,777 por contenedor de 40 pies esta semana y ha aumentado un 82% en comparación con la misma semana del año pasado.

El último índice compuesto Drewry WCI de 3.777 dólares por contenedor de 40 pies es el más alto desde octubre de 2022 y es un 166% más que las tarifas medias de 2019 (pre-pandemia) de 1.420 dólares.

El índice compuesto promedio para el año hasta la fecha es de $ 3,173 por contenedor de 40 pies, que es $ 495 más alto que la tarifa promedio de 10 años de $ 2,678 (que se infló por el período excepcional de Covid 2020-22).

Los fletes de Rotterdam a Shanghái aumentaron un 50%, o 323 dólares, hasta los 975 dólares por contenedor de 40 pies.

Le siguieron las tarifas de Shanghái a Los Ángeles, que subieron un 38% o 1.070 dólares hasta 3.860 dólares por feu. Asimismo, las tarifas de Shanghái a Nueva York aumentaron un 35% o 1.474 dólares a 5.644 dólares por contenedor de 40 pies.

Del mismo modo, las tarifas de Shanghái a Génova aumentaron un 21%, es decir, 1.069 dólares, hasta los 6.282 dólares por feu. Le siguieron las tarifas de Shanghái a Rotterdam, que aumentaron un 12% o 545 dólares hasta los 4.951 dólares por caja de 40 pies.

Del mismo modo, las tarifas de Nueva York a Rotterdam aumentaron un 2%, o 9 dólares, hasta 608 dólares por contenedor de 40 pies.

Por el contrario, las tarifas de Los Ángeles a Shanghai disminuyeron un 1%, o 4 dólares, hasta 762 dólares por contenedor.

Las tarifas de Rotterdam a Nueva York se mantuvieron estables.

Drewry prevé que las tarifas al contado este-oeste aumenten en las próximas semanas, debido a la situación del Mar Rojo/Suez.

Gráfico: Tarifas de flete al contado por rutas principales. Evaluación en las ocho principales rutas.

Fuente: World Container Index, Drewry Supply Chain Advisors

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SALIDAS CANCELADAS – BLANK SAILING 

Rastreador semanal de salidas canceladas que ofrece una instantánea de las salidas en blanco anunciadas por cada alianza de navieras frente al número total de salidas programadas.

Gráfico: Seguimiento de salidas canceladas.

En las principales rutas de cabotaje Este-Oeste: Transpacífico, Transatlántico y Asia-Norte de Europa y Mediterráneo, se han anunciado 77 salidas canceladas entre la semana 03 (15-ene-21-ene) y la semana 07 (12-feb-18-feb), de un total de 650 salidas programadas, lo que representa una tasa de cancelación del 12%.

Durante este periodo, el 48% de las salidas en blanco se producirán en la ruta transpacífica hacia el este, el 42% en la ruta Asia-Norte de Europa y Mediterráneo y el 10% en la ruta transatlántica hacia el oeste.

En las próximas cinco semanas, OCEAN Alliance ha anunciado 23 cancelaciones, seguida de THE Alliance y 2M con 20 y 16 cancelaciones, respectivamente.

Durante el mismo periodo, 18 salidas en blanco han sido efectuadas por servicios ajenos a Alliance.

Como puede verse en el gráfico anterior, se prevé que el 88% de los buques respetarán sus salidas programadas en las cinco próximas semanas.

Sin embargo, es crucial señalar que esta situación podría cambiar rápidamente debido a las dificultades encontradas por las compañías navieras en respuesta a los continuos desafíos en el Mar Rojo.

Por lo que respecta a los fletes marítimos, el Índice Compuesto de Contenedores Mundiales de Drewry se sumó a las ganancias de la semana pasada, subiendo un 15% hasta los 3.072 dólares por contenedor seco de 40 pies.

El aumento de la demanda, que precede a las vacaciones del Año Nuevo Lunar que comienzan el 10 de febrero, junto con los problemas derivados de la crisis del Mar Rojo y las restricciones del Canal de Panamá, han proporcionado a los transportistas un desequilibrio ideal entre la oferta y la demanda para aumentar las tarifas al contado.

Drewry cree que es probable que este repunte de las tarifas disminuya después del Año Nuevo chino, dependiendo de la duración de la crisis del Mar Rojo.

Los cargadores y los BCO deben estar preparados para posibles retrasos en la carga y tarifas de flete más altas si la crisis persiste y los transportistas continúan trazando rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza.

Fuente: Drewry

MULTIPURPOSE TIME CHARTER INDEX

Al comenzar el nuevo año, nuestra expectativa general es que el índice se mantenga en torno a este nivel al menos durante el primer mes.

Se espera que el índice de fletes por tiempo multipropósito de Drewry aumente un 0,3% en enero, alcanzando los 8.753 $pd.

Esto supondría un descenso del 10,3% desde enero de 2023.

Acerca del Índice Multipurpose Time Charter
El Multipurpose Time Charter Index de Drewry es una media ponderada (por flota) de las tarifas diarias de tres bandas de tamaño de buque: 5-7,5 k TPM, 10-15 k TPM y 15-20 k TPM

Metodología: El Drewry Multipurpose Time Charter Index realiza un seguimiento de las tarifas de fletamento a un año de una cesta de tipos y tamaños de buques y prevé el movimiento del mercado durante el próximo mes. Los tipos de buques incluyen buques de carga fraccionada y de proyecto.

Fuente: Drewry Multipurpose Forecaster

Supply Chain Dive preguntó la semana pasada.

¿Tiene previsto su empresa recortar la oferta este año ante la ralentización de la demanda de los consumidores?

El 51% respondió que tiene previsto recortar la oferta; el 40% dijo que no tiene previsto recortar la oferta, y el 9% respondió «Otros».

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LECTURAS

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Informes-periodicos.aspx

https://www.diariodelpuerto.com/publicaciones

Revista Moneda Única

ICE-Información Comercial Española

https://www.todotransporte.com/revistas.php

https://forwardermagazine.com/read-forwarder/

https://forwardermagazine.com/usa/

https://www.aircargonews.net/air-cargo-news-archive/

Air Cargo Week 

Ecommerce News Magazine

Logística Profesional

Revista Olimerca

Cuadernos profesionales de logística

Auto revista

Revista Info Retail

Transporte3

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/oportunidades-de-negocio/inicio/index.html

https://www.extenda.es/extenda-oportunidades-de-negocio/

PRÓXIMAS FERIAS-EVENTOS.

Agenda actividades ICEX

https://www.portalferias.com/

https://www.nferias.com/

https://www.auma.de/es/exponer-en-ferias/buscar-ferias

https://www.eventseye.com/

https://10times.com/

MISIONES EMPRESARIALES.

https://internacional.camaramadrid.es/promocion-internacional/misiones-empresariales/

https://www.extenda.es/agenda/?vista=mensual

OFERTAS DE TRABAJO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-internacional/index.html

https://freightcareers.freightwaves.com/jobs/

https://splash247.com/jobs/

https://www.nexotrans.com/seccion/23/Bolsa-de-empleo/

https://www.tradeready.ca/jobs/

https://forwardingjobs.com/latest-jobs/

https://www.headforduk.com/jobs/

http://www.headfordusa.com/jobs/

https://headfordeurope.com/vacancies/

https://www.tdrjobs.com/

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