Newsletter 10, semana 05 , año 2024.

SITUACIÓN FLETES MARÍTIMOS – (FBX)

Índice de fletes del último año.

Comparativa de fletes mes a mes. En azul fletes del año 2023. En rosa fletes del año 2023

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Comentarios:

Tarifas marítimas.

Los precios Asia-EE.UU. Costa Oeste (FBX01 Semanal) aumentaron un 38% hasta 4.099 $/FEU.
Los precios Asia-EE.UU. Costa Este (FBX03 Semanal) subieron un 21% a 6.152 $/FEU.
Los precios Asia-Norte de Europa (FBX11 Semanal) bajaron un 1% a 5.456 $/FEU.
Los precios Asia-Mediterráneo (FBX13 Semanal) bajaron un 5% a 6.449 $/FEU.
 

Nota: El Freightos Baltic Index (FBX) es un índice diario de contenedores marítimos emitido diariamente por Freightos y la Baltic Exchange, que refleja los precios diarios comerciales y de transacciones reales, del transporte de un contenedor de 40 pies por 12 rutas comerciales mundiales, así como un índice compuesto que refleja los precios mundiales del transporte de contenedores. 

SITUACIÓN FLETES AÉREOS.

Índice de fletes del último año.

Gráfico: Comparativa de fletes mes a mes. En azul fletes del año 2024. En rosa fletes del año 2023

Gráfico de fletes desde que existen datos.

Comentarios.

Tarifas aéreas.

Los precios semanales entre China y Norteamérica aumentaron un 11%, hasta 5,33 $/kg.
Los precios semanales entre China y el norte de Europa bajaron un 5%, hasta 3,16 $/kg.
N. Los precios semanales entre Europa y Norteamérica aumentaron un 2%, hasta 1,98 $/kg.

Análisis:

El Pentágono cree que los ataques estadounidenses y británicos en Yemen están mermando la capacidad de los Houthi para llevar a cabo ataques contra el tráfico del Mar Rojo, pero a pesar de estas medidas y de los nuevos intentos de presión diplomática, los ataques continúan y también los desvíos generalizados del tráfico de contenedores fuera del Canal de Suez.

Los transportistas oceánicos están omitiendo algunas escalas en el Mar Rojo y Oriente Medio, así como en algunos puertos mediterráneos mientras se adaptan. Mientras tanto, algunos importadores europeos informan de la escasez de existencias, ya que los envíos se retrasan o tardan más en llegar. Y aunque se sigue informando de falta de espacio y equipos en los centros de exportación asiáticos, la congestión sigue siendo mínima, y hay indicios de que la disponibilidad de espacio y equipos podría estar mejorando ya.

Con estos retos operativos y el Año Nuevo Lunar acercándose rápidamente, las tarifas marítimas de Asia a Norteamérica aumentaron un 38% a la costa oeste la semana pasada, pasando de 4.000 $/FEU y un 21% a la costa este hasta el nivel de 6.000 $/FEU, mientras que las tarifas de Asia a Norte de Europa y el Mediterráneo se estabilizaron en 5.500 $/FEU y 6.500 $/FEU respectivamente.

Los transportistas siguen trabajando para añadir buques y ajustar las programaciones en curso, lo que debería dar cabida a los viajes más largos y ayudar a mejorar la fiabilidad en las próximas semanas, y se espera que la presión de la demanda disminuya también en el período posterior al LNY. Así pues, a medida que mejoran las operaciones y con la urgencia previa al nuevo año probablemente contribuyendo de forma significativa a los aumentos de tarifas en lo que va de enero, las tarifas de flete -a pesar de los GRI y los recargos anunciados para febrero- pueden estar alcanzando su techo.

Los retrasos en el transporte marítimo han empujado a algunos cargadores a recurrir a alternativas como el ferrocarril o los puentes terrestres. Y aunque se esperaba un desplazamiento significativo hacia la logística aérea y marítimo-aérea, hasta ahora el cambio parece moderado y más pronunciado para el transporte marítimo-aéreo que para el aéreo. Al igual que en el transporte marítimo, la demanda de alternativas también debería disminuir tras el LNY.

Los datos del Freightos Air Index muestran que los precios de la carga aérea China – Norteamérica subieron un 11% la semana pasada hasta 5,33 $/kg, pero están por debajo de los niveles de finales de diciembre, mientras que los precios China – Norteamérica han bajado durante las dos últimas semanas. Por su parte, los precios entre Oriente Medio y el norte de Europa subieron un 24% en las dos últimas semanas, hasta los 1,80 $/kg, posiblemente como reflejo de un cambio del transporte marítimo al marítimo aéreo.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Fuente: freightos

TENDENCIAS A SEGUIR.

[Air – Global] (Fuente de los datos: WorldACD)

La demanda mundial de carga aérea en enero mostró un aumento significativo en comparación con el año pasado. Este aumento de la demanda se observó en todas las principales regiones mundiales, excepto en el tráfico ex-Norteamérica.

Debido a las interrupciones en el Mar Rojo, algunos propietarios de carga están trasladando la carga Asia-Europa del mar al aire o del mar al aire (por ejemplo, conversiones de aire a océano). Este cambio, combinado con los efectos del retraso del Año Nuevo Lunar en 2024 (10 de febrero) y las tendencias estacionales típicas de mediados de enero, contribuyen al aumento de la demanda de carga aérea.

A pesar de las importantes perturbaciones en el transporte internacional de contenedores y de la triplicación de las tarifas al contado de flete marítimo de Asia a Europa, las tarifas mundiales de carga aérea se mantienen relativamente estables. Sin embargo, las tarifas de carga aérea fuera de Asia-Pacífico ya habían subido a finales de 2023 debido a factores de demanda estacionales y relacionados con los productos.

Los transitarios se están preparando para los retos de las próximas semanas, incluidos los retrasos portuarios y la acumulación de carga en Europa, ya que la ventana de reserva para la carga aérea se está cerrando antes del Año Nuevo Lunar. Esta situación puede llevar a una mayor dependencia de la carga aérea.

Si se comparan las semanas 2 y 3 de 2024 con el mismo periodo del año pasado, se observa un aumento del 6% en la demanda global, con incrementos notables en Oriente Medio y el sur de Asia, África y Asia-Pacífico. Las tarifas medias mundiales son un 22% inferiores a las del año pasado, pero se mantienen por encima de los niveles anteriores al COVID. La capacidad de carga aérea también ha experimentado un importante aumento interanual.

[Subcontinente indio a Norteamérica – Océano]

Los fletes marítimos siguen subiendo en la primera quincena de febrero, ya que las perturbaciones en el Mar Rojo no muestran signos de atenuación. Los buques que se retrasaron para llegar a su destino, y luego de vuelta al origen, debido a desvíos en torno al Cabo de Buena Esperanza han creado escasez de capacidad.

Esta perturbación a corto plazo se prevé más difícil, mientras que esperamos cierta normalización a más largo plazo.

Los déficits de contenedores son específicos de cada transportista, pero recientemente se ha registrado un aumento de los problemas de equipamiento en muchos de los principales puertos húmedos y depósitos interiores de contenedores.

MSC ha suprimido el servicio INDUSA (India → USEC), lo que ha provocado una escasez de capacidad en el servicio INDUS EXPRESS. MSC también ha suprimido la escala directa en el puerto de Karachi (Pakistán) que acababa de poner en marcha a finales de diciembre. OOCL/COSCO ha suprimido el servicio AWES/ISE (Mundra → BOS/NY/ORF) debido al aumento de los costes operativos derivados de los desvíos del Cabo de Buena Esperanza. Al suprimir este servicio, deja de haber una conexión directa entre la India y Boston.

[TAWB – Ocean]

La demanda se mantiene estable y no se prevé ningún pico en febrero. Los transportistas siguen gestionando la capacidad en función de los últimos acontecimientos en el Mar Rojo. Esperamos que la capacidad disminuya una media del 15-20%.

Se espera que las tarifas aumenten en febrero, ya que el 1 de febrero entran en vigor varios recargos relacionados con el Mar Rojo. Se espera que los índices muestren lo mismo en las próximas semanas.

La situación de los equipos en Europa se está endureciendo (principalmente en Alemania y varios lugares de Europa del Este). Esto es consecuencia directa del aumento del tiempo de tránsito provocado por la situación del Mar Rojo.

La puntualidad disminuyó del 72% en julio de 2023 al 50% en diciembre de 2023 (según datos de Sea Intelligence). Esto es bastante normal durante los meses de invierno, ya que se debe principalmente a problemas meteorológicos.

[FEWD – Océano]

La crisis del Mar Rojo sigue afectando al desarrollo del mercado de fletes. Los buques que regresan a Asia siguen sufriendo retrasos. Además, los transportistas han empezado a anunciar la falta de disponibilidad de equipos en los puertos del sur de China y en algunos puertos exteriores de Asia. Los cargadores deben mantenerse flexibles y aceptar sustituciones de contenedores para evitar más retrasos.

La demanda se mantiene plana para la segunda quincena de febrero, a medida que se acerca el Año Nuevo Lunar.

En consecuencia, los transportistas están ajustando las tarifas para atender la carga fresca de la primera quincena de febrero y prepararse para el roll pool que llenará los buques en la segunda quincena de febrero, a pesar de los planes de vacíos masivos (se espera que las semanas 8 y 9 registren un descenso medio del 30%).

Para mitigar las perturbaciones derivadas de las dificultades operativas (ajustes de los calendarios de navegación, reducción del tamaño de los buques, escasez de equipos, rollover, etc.), los cargadores deberían explorar los servicios premium ofrecidos por los transatlánticos con costes más elevados. Este enfoque contribuirá a garantizar el espacio y el equipamiento y a acortar los retrasos.

En otro orden de cosas, aunque las huelgas ferroviarias alemanas terminaron el 29 de enero, ahora hay una protesta de agricultores alemanes que bloquean el acceso a puertos clave, lo que está afectando al transporte por carretera y a las importaciones/exportaciones.

Siguiendo con Europa del Norte, los fletes flotantes MED se mantienen al alza a pesar de tender ligeramente a la baja a partir de la sexta semana para llenar los buques antes del Año Nuevo Lunar. Además, ahora se espera que la preparación del roll pool tenga lugar a partir de la segunda quincena de febrero debido a la debilidad de la demanda y a las vacaciones en Asia.

Fuente: Flexport.

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Congestión portuaria en puertos USA.

Los 20 puertos con mayor número de buques pendientes de atraque.

INDICE CCFI-China Containerized Freight Index

El CCFI tomó el 1 de enero de 1998 como período básico, con un índice básico de 1.000 puntos.

Patrocinado por el Ministerio de Transporte y formulado por la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai, el índice CCFI-China (Export) Containerized Freight Index, sirve de barómetro del mercado del transporte marítimo de contenedores entre China y 14 rutas comerciales internacionales https://www.balticexchange.com/en/data-services/routes.html y la recopilación de fletes de 23 navieras entre las que se encuentran,

CMA-CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., China United Lines Ltd., EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWÁN) LTD., Hamburg Süd (China) Limited, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, Heung-A, KMTC , Maersk, MSC, ONE , OOCL, PIL, RCL, Shanghai Hai Hua Shipping, Shanghai Jin Jiang Shipping, Sinotrans Container Lines, SITC Container Lines, Yang Ming Marine Transport Corp, Wan Hai Lines Ltd., T.S. LINES LIMITED, ZIM Integrated Shipping Services (China) Co., LTD.

El CCFI está considerado como el segundo índice de fletes más influyente del mundo, tras el Baltic Dry Bulk Freight Index, y ha sido citado como estadística fidedigna en los anales del transporte marítimo publicados por la UNCTAD, órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo.

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BALTIC DRY BULK FREIGHT INDEX

El principal índice de fletes marítimos de la Bolsa del Báltico, que mide los costes mundiales del transporte marítimo, subió el jueves un 3,8%, hasta los 1.357 puntos, poniendo fin a una racha de ocho días de pérdidas que habían llevado al índice a su nivel más bajo en más de cuatro meses.

El índice capesize, que transporta cargamentos de 150.000 toneladas como mineral de hierro y carbón, también detuvo una racha de ocho días de pérdidas, subiendo un 6,9% hasta los 1.853 puntos; y el índice panamax, que mide los buques que transportan carbón o grano con un peso de entre 60.000 y 70.000 toneladas, subió por tercer día consecutivo, un 3,2%, hasta un máximo de más de una semana de 1.492 puntos.

Entre los buques más pequeños, el índice supramax cayó 10 puntos hasta los 1.029 puntos, prolongando los descensos por vigesimosexta sesión.

Índice Baltic Exchange Dry
El principal índice de fletes marítimos de la Bolsa del Báltico, que mide los costes mundiales del transporte marítimo, cayó un 0,7% a su nivel más bajo desde el 18 de enero (1.388 puntos) en el primer día de negociación de febrero, tras un desplome del 33% en enero. El índice panamax, que mide los buques que transportan carbón o grano con un peso de entre 60.000 y 70.000 toneladas, cayó un 4,4%, hasta un mínimo de dos semanas de 1.497 puntos; y el índice supramax descendió 7 puntos, hasta 1.048 puntos, en su peor sesión en dos semanas. Por su parte, el índice capesize, que transporta cargas de 150.000 toneladas como mineral de hierro y carbón, subió un 1,8% hasta los 1.924 puntos.

EVOLUCIÓN PRECIO COMBUSTIBLES MARINOS

TRANSPORTE TERRESTRE – FUEL SURCHARGE

La variación del precio del gasóleo te servirá para comprobar cómo se aplica en Fuel Surcharge que te estarán aplicando los transportistas, según la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11324

Punto 3.4 Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo.

Por ejemplo, Variación fuel período X: 19,6.-%

P= 19,6 * 100 * 0,4 / 100 = 7,84.-% de subida en tarifa.

PRECIO COMBUSTIBLE AVIACION

Índice de precios del combustible de aviación, muestra el precio medio mundial pagado en refinería por el combustible para aviones en la fecha indicada.

Evolución reciente de los precios del combustible para reactores

Precio combustible aviación vs precio del crudo.

Fuente: IATA

SITUACIÓN FLETES – Índice mundial de flete de contenedores (Drewry)

El índice compuesto disminuyó un 4% a 3.824 dólares por contenedor de 40 pies esta semana y ha aumentado un 88% en comparación con la misma semana del año pasado. La reducción del índice de esta semana se produce después de 8 subidas semanales consecutivas.

El último índice compuesto Drewry WCI de 3.824 $ por contenedor de 40 pies es el más alto desde octubre de 2022 y es un 169% más que las tarifas promedio de 2019 (prepandemia) de 1.420 $.

El índice compuesto promedio para el año hasta la fecha es de $ 3,461 por contenedor de 40 pies, que es $ 778 más alto que la tarifa promedio de 10 años de $ 2,684 (que fue inflada por el excepcional período Covid 2020-22).

Las tarifas de flete de Shanghái a Génova disminuyeron un 8% o 517 dólares hasta los 5.848 dólares por contenedor de 40 pies. Seguidas por las tarifas de Shanghái a Rotterdam y Rotterdam a Shanghái, que disminuyeron un 6% hasta 4.661 y 964 dólares por feu respectivamente.

Del mismo modo, las tarifas de Los Ángeles a Shanghai bajaron un 4%, o 28 dólares, hasta 734 dólares por caja de 40 pies.

Por el contrario, las tarifas de Nueva York a Rotterdam aumentaron un 3%, o 20 dólares, hasta 635 dólares por feu.

Del mismo modo, las tarifas de Shanghai a Los Ángeles aumentaron un 2%, es decir, 77 dólares, hasta 4.421 dólares por contenedor de 40 pies.

Le siguieron las tarifas de Rotterdam a Nueva York, que mejoraron un 1% o 13 dólares hasta 1.589 dólares por contenedor de 40 pies.

Los fletes de Shanghai a Nueva York se mantuvieron estables.

Drewry espera que los fletes sigan estabilizándose a medida que las fábricas chinas reduzcan su actividad en febrero.

Drewry prevé que las tarifas al contado este-oeste aumenten en las próximas semanas, debido a la situación del Mar Rojo/Suez.

Gráfico: Tarifas de flete al contado por rutas principales. Evaluación en las ocho principales rutas.

Fuente: World Container Index, Drewry Supply Chain Advisors

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SALIDAS CANCELADAS – BLANK SAILING 

Rastreador semanal de salidas canceladas que ofrece una instantánea de las salidas en blanco anunciadas por cada alianza de navieras frente al número total de salidas programadas.

Gráfico: Seguimiento de salidas canceladas.

En las principales rutas de cabotaje Este-Oeste: Transpacífico, Transatlántico y Asia-Norte de Europa y Mediterráneo, se han anunciado 99 salidas canceladas entre la semana 05 (4 feb-11 feb) y la semana 09 (26 feb-3 mar), de un total de 650 salidas programadas, lo que representa una tasa de cancelación del 15%.

Durante este periodo, el 56% de las salidas en blanco se producirán en el tráfico Transpacífico en dirección Este, el 34% en el tráfico Asia-Norte de Europa y Mediterráneo, y el 10% en el tráfico Transatlántico en dirección Oeste.

En las próximas cinco semanas, OCEAN Alliance ha anunciado 33 cancelaciones, seguida de THE Alliance y 2M con 22 cancelaciones cada una. Durante el mismo periodo, los servicios no pertenecientes a la Alianza han efectuado 22 salidas en blanco.

Como puede verse en el gráfico anterior, se prevé que el 85% de los buques respeten sus salidas programadas en las cinco próximas semanas. Este escenario puede evolucionar rápidamente, dados los retos a los que se enfrentan las navieras para hacer frente a los continuos problemas en el Mar Rojo.

Por lo que respecta a los fletes marítimos, el Índice Mundial Compuesto de Contenedores de Drewry subió un 5% hasta los 3.964 dólares por contenedor seco de 40 pies, lo que supone la mayor subida mensual de las últimas cuatro semanas. Por término medio, el índice compuesto de fletes de Drewry subió un 118%, de 1.548 dólares en diciembre a 3.371 dólares en enero.

Los transportistas siguen ajustando los servicios antes del Año Nuevo Lunar para mitigar las perturbaciones causadas por los desvíos del Mar Rojo, empleando estrategias como acortar los trayectos y aumentar la velocidad de navegación. Las perturbaciones y el aumento de los costes del transporte marítimo pueden haber tocado techo, ya que la demanda disminuye tras el Año Nuevo chino y los nuevos buques introducen capacidad adicional. Mientras tanto, la escasez de contenedores vacíos en los centros de exportación asiáticos plantea desafíos, lo que lleva a los transportistas a añadir potencialmente buques para aliviar la escasez.

Fuente: Drewry

MULTIPURPOSE TIME CHARTER INDEX

El índice Drewry Multipurpose Time Charter se sitúa ligeramente por debajo de nuestro valor previsto para diciembre de 8.734 $ pd, y ahora está en 8.731 $ pd. Con el cierre del año se produjo la habitual prisa por cubrir posiciones para el periodo vacacional, lo que se tradujo en una escasa fluctuación del índice.

Última valoración de Drewry (incluye la previsión de enero)
Al comenzar el nuevo año, nuestra expectativa general es que el índice se mantenga en torno a este nivel al menos durante el primer mes. Se espera que el índice de fletes por tiempo multiuso de Drewry aumente un 0,3% en enero, alcanzando los 8.753 $pd. Esto supondría un descenso del 10,3% desde enero de 2023.

Acerca del Índice Multipurpose Time Charter.

El Multipurpose Time Charter Index de Drewry es una media ponderada (por flota) de las tarifas diarias de tres bandas de tamaño de buque: 5-7,5 k TPM, 10-15 k TPM y 15-20 k TPM

Metodología: El Drewry Multipurpose Time Charter Index realiza un seguimiento de las tarifas de fletamento a un año de una cesta de tipos y tamaños de buques y prevé el movimiento del mercado durante el próximo mes. Los tipos de buques incluyen buques de carga fraccionada y de proyecto.

Fuente: Drewry Multipurpose Forecaster

Supply Chain Dive preguntó la semana pasada.

 

¿Ha aplicado su empresa medidas paliativas debido a los conflictos del Mar Rojo?

El 35% afirmó que ha aplicado medidas de mitigación, mientras que el 27% dijo que no; el 16% afirmó que tiene previsto hacerlo; y el 23% afirmó que su empresa no gestiona operaciones de transporte marítimo.

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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/oportunidades-de-negocio/inicio/index.html

https://www.extenda.es/extenda-oportunidades-de-negocio/

PRÓXIMAS FERIAS-EVENTOS.

Agenda actividades ICEX

https://www.portalferias.com/

https://www.nferias.com/

https://www.auma.de/es/exponer-en-ferias/buscar-ferias

https://www.eventseye.com/

https://10times.com/

MISIONES EMPRESARIALES.

https://internacional.camaramadrid.es/promocion-internacional/misiones-empresariales/

https://www.extenda.es/agenda/?vista=mensual

OFERTAS DE TRABAJO.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-internacional/index.html

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